15 самых успешных IPO 2020 года на фондовом рынке

Говорят, что 2020 г. был ужасным… Но для всех ли?

В 2020 году на фондовый рынок пришли новые инвесторы и он стал самым «урожайным» по количеству новых публичных компаний с 2014 года. Этот год так же стал беспрецедентным и в отношении объёма привлечённых по каждой из этих сделок денег, и по размерам капитализаций, которые эти компании достигли в результате первичных размещений своих акций, и по феноменальному росту их цен с первых же минут торгов, и по прибыли, которую инвесторы заработали на них.

Индекс Renaissance IPO, который отслеживает активность недавно вышедших на рынки публичных компаний, достиг своего пика в феврале, а затем упал на 38,2% в марте — вместе с более широкими индексами рынков. Но с марта по сегодняшний день этот индекс вырос с 31.68 до 70.30 — на 122%, что почти в 8 раз больше, чем «широкий» индекс S&P500, который за этот же период времени вырос всего на 15.5%.

15 самых прибыльных IPOs 2020-го года

Airbnb: одним из самых ожидаемых IPO 2020 года стала Airbnb Inc (NASDAQ: ABNB). Компания, которая предлагает пользователям платформу для краткосрочной аренды квартир и домов, выпустила свои акции по $68. Акции выросли более чем вдвое после их дебюта в декабре и торговались на уровне $168.25 в первые две недели торгов, а на прошлой неделе — на уровне $154.84.

Berkeley Lights: компания Berkeley Lights, занимающаяся клеточной биологией (NASDAQ: BLI), предложила акции по цене 22 доллара для своего IPO. Акции торговались на уровне $103.38 в конце прошлой недели, что представляет собой значительную прибыль для инвесторов, которые приобрели их во время июльского размещения.

BigCommerce Holdings: компания, предлагающая «программное обеспечение как услуга» (SaaS), BigCommerce Holdings (NASDAQ: BIGC) помогает компаниям создавать магазины электронной коммерции и провела одно из крупнейших IPO технологических компаний в первой половине года. Акции стоимостью $24 в первый же день торгов торговались на уровне $70, а в августе достигли своего максимума в $141. Сегодняшняя цена – $66.96.

C3.ai: ещё одна SaaS-компания C3.ai Inc (NYSE: AI) соединяет искусственный интеллект с корпоративным программным обеспечением. Компания предложила акции по цене $42, что было намного выше первоначального диапазона от $30 до $33. В конце прошлой недели акции торговались по $161.00, что обеспечило отличную прибыль для всех, кто вложил свои деньги в акции компании в начале декабря. (Ранее мы публиковали подробный обзор IPO компании C3.ai)

CureVac: биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой различных лекарств на их клинических стадиях исследования, CureVac (NASDAQ: CVAC) работает, в частности, над лечением четырех типов рака, а также над вакциной COVID-19. В ходе IPO компания оценила свои акции в $16, 9-го декабря их цена взлетела до $151.80, на прошлой неделе они торговались по $101.73 (535% доходности, один из чемпионов среди IPOs 2020 г), а рыночная капитализация компании составляет $17 миллиардов.

Lemonade: страховая компания Lemonade Inc (NYSE: LMND) в результате своего IPO привлекла «всего» $319 миллионов, в ходе которого акции были оценены в $29 и первый день торгов взлетели на 140% и в минувший четверг торговались по $125.11, что делает компанию одним из самых успешных IPO года.

Nkarta: биофармацевтическая компания Nkarta Inc (NASDAQ: NKTX), занимающаяся доклиническими исследованиями различных лекарств, так же имела потрясающий дебют. В день открытия акции выросли втрое — с $18 до $58, и торгуются сейчас по $67.40.

Palantir: в сентябре Palantir Technologies (NYSE: PLTR) завершила долгожданный дебют своего выхода на рынок. Компания стала публичной через прямой листинг, акции стоили $7.25 и торговались ниже $11 в течение почти двух месяцев. Сейчас они торгуются по $25.63, что делает этот IPO одним из самых прибыльных новых листингов в 2020 г.

Snowflake: в сентябре Snowflake (NYSE: SNOW) провела одно из крупнейших IPO за всю историю компаний программного обеспечения, оценив свои акции в $120. Цена акций выросла более чем на 100% во время их дебюта на рынке, и на прошлой неделе они торговались по $323.04. К слову: знаменитый Уоррен Баффет так же купил значительное количество акций этой компании для своего инвестиционного портфеля.

Unity: Unity Software (NYSES: U), помогающая компаниям создавать видеоигры, привлекла более $1 миллиарда в ходе своего IPO в 2020 г. и оценила свои акции в $52. В день открытия торгов акции выросли на 44%, буквально взлетели в цене в последние месяцы и сейчас торгуются по $156.44.

nCino: ещё одна SaaS компания (NASDAQ: NCNO), предлагающая своё программное обеспечение различным международным финансовым структурам – банкам кредитным организациям и пр., вышла на рынок в июле и в первый же день торгов цена акций поднялась с $31 до $77.20 – 150% роста (изначально цена предполагалась быть в диапазоне $22-$24 за акцию), при этом цена открытия была $71. Компания нарастила около $250 миллионов, максимальная цена была 2-го сентября – $101, при этом сегодня акции стоят $75.70.

Vroom: (NASDAQ: VRM) – компания, предлагающая электронную платформу для покупок и продаж автомобилей в США – как новых, так и подержанных, оптовым и розничным покупателям (рынок б/у автомобилей является самым ёмким потребительским сегментом США: его объём в 2019 г. составил $841 миллиарда – в этом году американцы купили более 40 миллионов подержанных машин; для сравнения: рынок новых машин — $636 миллиардов, продуктовый сегмент – $683 миллиардов). IPO было сделано в июне по цене $22 за акцию, и в первый же день торгов достигала $59, торгуясь сейчас за $43.97.

Seer: ещё одна биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованием белковых структур (NASDAQ: SEER). IPO состоялось 2 декабря: цена акций выросла почти на 250% в 1-й же день торгов – с $19 до $66. С тех пор максимальная цена была $82.57 (10 декабря, неделю спустя после начала публичных торгов) и сегодня составляет $64.40.

Zentalis Pharmaceuticals: биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой молекул для лекарств от различных видов раковых заболеваний (NASDAQ: ZNTL). 2-го апреля компания вышла на рынок со своим IPO по $18, в течении почти 3-х недель цена оставалась практически неизменной — в районе $24-$25, а потом за 2 месяца буквально взлетела до своего максимума $59.32 в июне, торгуясь сегодня по $56.78.

Schrodinger: компания предоставляет программную платформу, которая позволяет открывать высококачественные новые молекулы для разработки лекарств и материалов для биофармацевтических и промышленных компаний, академических учреждений и государственных лабораторий по всему миру (NASDAQ: SDGR). Компания вышла на рынок в феврале по цене $17 за акцию, достигла своего максимума $97.73 2-го июля и торгуется сегодня по $82.06, показывая почти 400%-ю доходность и являясь одним из чемпионов рынка IPOs 2020 г.

К перечисленным выше так же можно добавить ещё несколько компаний, осуществивших свои IPO в 2020 г. и демонстрирующих доходность более 100%: Black Diamond Therapeutics (BTDX), Revolution Medicines (RVMD), ZoomInfo (ZI), Keros Therapeutics (KROS), 1Life Healthcare (ONEM), ORIC Pharmaceuticals (ORIC), Inari Medical (NARI), IMARA (IMRA).

Были ли среди множества IPOs 2020 г. «неудачники»? Безусловно! Одной из компаний, пока не оправдавших надежд своих инвесторов в отношении роста цены её акций – GoHealth (GOCO) – один из лидеров онлайн страхования жизни в США. Её IPO – одно из крупнейших в истории первичных размещений данного сектора (компания «нарастила» почти $1 миллиард), было сделано в июле, цена первичного размещения была $21 и с первого же дня публичных торгов неуклонно падала, достигнув своего минимума $10.01 2-го декабря, торгуясь сегодня по $13.37.

А теперь давайте подумаем вот о чём: практически все компании, перечисленные выше, по-прежнему теряют деньги (и много денег!), не давая никаких гарантий инвестором относительно того, когда и сколько они начнут зарабатывать, технические индикаторы (такие, как RSI – Relative Strength Index/Индекс Относительной Силы, показывающий «перекупленность» или «недокупленность» акции, например) просто «зашкаливают», и несмотря на это акции показывают феноменальный рост, зарабатывая целые состояния своим инвесторам…

Так что же правит Рынком – Hype (Ажиотаж/Эмоции/Алчность/ Страсть) или Разум? Ваше мнение?

Надеюсь, что мой собственный опыт работы с трейдерами, аналитиками и клиентами, вместе с опытом сотен моих коллег, даст вам уникальную полезную практическую информацию и поможет вам самостоятельно зарабатывать на Фондовом рынке.

Верьте себе и фактам, подписывайтесь на наши публикации, задавайте вопросы, оставляйте комментарии и делайте предложения.

Доброго вам дня и пусть Удача сопутствует всем нам!

Автор: Олег Дризен. Руководитель компании Wall Street Insiders. Брокер с 10-летним стажем работы в крупнейших американских инвестиционных фирмах — Shearson Lehman, Lehman Brothers, Pain Webber и Morgan Stanley (1989-2000 гг.).

В статье использовались материалы Yahoo Finance, Markets Insider и Benzinga.