Выпуск и размещение ценных бумаг

Регион-Инвест в партнерстве с профессиональными участниками рынка ценных бумаг оказывает услуги консультанта и организатора для привлечения финансирования на публичном рынке капитала, обеспечивая выпуск и размещение:

  • Облигаций (коммерческие и биржевые)
  • Акций (IPO — Initial Public Offering, SPO — Secondary Public Offering) — первичное и вторичное размещение путем включения акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа (листинг).

Основные функции Регион-Инвест и партнеров по организации выпуска

  • Консультирование эмитентов по возможной структуре выпусков
  • Помощь в подготовке эмиссионных документов и принятию корпоративных решений
  • Консультирование эмитентов по раскрытию информации
  • Маркетинговое сопровождение выпуска, взаимодействие с инвесторами.

Выпуск (эмиссия) ценных бумаг открывает новые возможности для развития бизнеса, формируя биржевую и публичную историю, а также привлекая внимания к бренду компании.

Выпуск ценных бумаг может обеспечить финансирование:

  • Расширения дистрибуции товаров или услуг
  • Приобретения, реконструкции и модернизации основных средств
  • Пополнения оборотных средств
  • Загрузки имеющихся мощностей и поддержания уровня производства
  • Покупки земельных участков и недвижимости.

По сравнению с банковскими кредитами выпуск ценных бумаг:

Привлечение финансирования
  • Дает доступ к более широкому кругу инвесторов
  • Укрепляет деловую репутации перед инвесторами
  • Повышает прозрачность деятельности компании
  • Дает возможность привлечения средств на длительные сроки
  • Обеспечивает диверсификацию источников финансирования
  • Дает возможность привлечения денежных средств без обеспечения
  • Обеспечивает поэтапное привлечение необходимых средств при использовании облигационных программ.

К сложностям выпуска ценных бумаг можно отнести:

  • Строгую процедуру подготовки и обслуживания выпуска
  • Существенные расходы на организацию и подготовку выпуска.

Выпуск ценных бумаг — это формализованный процесс, накладывающий административную ответственность за несоблюдение правил эмиссии.

Регион-Инвест вместе с партнерами оказывает комплексную организационную и правовую поддержку эмитентам при выпуске ценных бумаг. При подготовке выпуска каждая компания проходит проверку, в ходе которой проводится анализ финансового состояния и оценивается возможность выпуска ценных бумаг.

Основные этапы взаимодействия при выпуске ценных бумаг:

  • Подготовка к размещению. Первичное знакомство с компанией, выяснение потребностей в финансировании. Определение предварительных параметров и структуры выпуска.
  • Формирование документов. Проведение презентации перед организатором торгов — биржей. Подготовке и регистрация эмиссионных документов.
  • Координация и взаимодействие с эмитентом, биржей и другими участниками.
  • Маркетинговая компания (роад-шоу) перед широким кругом инвесторов для привлечения интереса к выпуску.
  • Размещение — распространение ценных бумаг через широкую сеть партнеров среди инвесторов в России и СНГ.

В дальнейшем, при необходимости, организуется поддержка для обеспечения ликвидности ценных бумаг и поддержки рыночных котировок (услуги маркет-мейкеров).

Контакты для связи

Если Вы хотите узнать возможности выпуска ценных бумаг для Вашего бизнеса, предложить свой проект и разместить информацию о нем на сайте, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.

Привлечение инвестиций в бизнес
Кнопка «Наверх»