Вчера мы предположили, что рынок вполне может подрасти, но рынок приятно порадовал более значительным движением.
Американские индексы открылись вверх на отчетности компаний, которая пока выглядит оптимистичнее, чем ситуация в экономике в целом и на мнении, что инфляция достигла своего пика в прошлом месяце, а ФРС не станет проводить более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.
При этом доллар США, который недавно поднялся до 20-летнего максимума, вчера продолжил дешеветь, что также могло стать одной из причин роста на рынке акций.
Таким образом, индексы закрыли торги на положительной территории. S&P 500 вырос на +2.76%, NASDAQ +3.11%.
От себя отметим, что ралли на рынках акций — это явление недолгое, учитывая высокий инфляционный фон и устойчивые ожидания рецессии.
Европейские индексы тоже росли от 1% до 2.7%.
При этом игроки проигнорировали ситуацию с сильнейшей жарой, которая разрушает перегруженную энергетическую систему Европы и данные, что инфляция в Еврозоне в июне достигла рекордных 8.6%.
Вероятно, теперь ЕЦБ вынужден будет поднять ставку на 25 б.п. или 50 б.п. для укрощения инфляции, что быстро скажется на европейских индексах.
Азиатские рынки растут, вслед за американским рынком.
Японский Nikkei 225 прибавил 2.57%, Hang Seng увеличился на 1.54%, китайский CSI 300 вырос на 0.18%. Но и тут опасения по поводу экономики остаются базовым фактором, несмотря на сезонное ралли.
Инвесторы региона положительно оценили, что Китай больше не является крупнейшим держателем долга США. Это произошло после того, как его общая сумма впервые за 12 лет упала ниже 1 триллиона долларов.
Нефть снижается более чем на 1.2% после прогноза Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в США. По данным института, запасы в стране за неделю по 15 июля выросли на 1.9 миллиона баррелей. Баррель Brent продается за $106.03, техасский Light за $99.28. Официальная статистика от Минэнерго о коммерческих запасах в США будет опубликована сегодня вечером (рынки ждут повышение запасов примерно на 1.4 млн. баррелей).
Золото дешевеет в пределах 0.4% ($1704.7 за унцию).
Тем временем, Bitcoin превысил $23 000. За два прошедших дня главная криптовалюта мира прибавила более 10%. Эксперты крипторынка говорят, что инвесторы посчитали — весь негатив уже заложен в цену.
Сегодня игроки продолжат оценивать перспективы повышения ключевых ставок мировыми центробанками, поэтому трейдеры будут проявлять осторожность перед заседанием Европейского центрального банка (состоится в четверг). Рынки ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку впервые с 2011 года.
А уже на следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание ФРС, где регулятор планирует поднять ключевую ставку в четвертый раз подряд (вопрос только на сколько).
Ожидаем небольшую коррекцию индексов и уход рынка в «боковик».
Вадим А. Королев
