Источник узнал новые ориентиры купонов по облигациям МТС и МТС-банка
. Компания МТС снизила ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов рублей до уровня не выше 8,5% годовых, МТС-банк по облигациям объемом не менее 3 миллиардов рублей — до уровня не выше 10% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально МТС ориентировала инвесторов на купон не выше 8,7% годовых, МТС-банк — не выше 10,2% годовых.
Компания МТС намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-22 с квартальными купонами, МТС-банк — трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами. Заявки инвесторов на облигации организации собирают в пятницу.
Решением о выпуске облигаций банка предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли МТС ниже контрольной. Компания МТС напрямую или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Техническая часть размещения выпусков ожидается 5 августа. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, «Московский кредитный банк», Росбанк и ИФК «Солид».
МТС-банк в середине июля планировал собрать заявки на биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей, но перенес сбор книги по выпуску, сославшись на рыночную конъюнктуру.
