Стратегия Глобальный технологический рынок
Инвестиционные стратегии и портфели
Предлагаем Вашему вниманию инвестиционную стратегию «Глобальный технологический рынок».
Мировая экономика стремительно трансформируется из индустриальной в технологическую, что сопровождается большими структурными изменениями и увеличением доли технологических компаний и секторов в общем объеме экономики. Стратегия использует существующий тренд и направлена на получение повышенной доходности в долгосрочном периоде.
Цель стратегии
Опередить индекс S&P 500 на долгосрочном горизонте, получив при этом, лучшее, чем у индекса NASDAQ Composite, соотношение доходности и риска за счет формирования портфеля акций международных компаний с передовыми технологиями, устойчивыми бизнес-моделями и лучшими перспективами роста.
Предмет инвестирования
Инвестиционный портфель формируется из ликвидных акций публичных технологических компаний, работающих на рынках США и других стран в наиболее перспективных секторах рынка и имеющих оценку «лучше рынка» по фундаментальным показателям.
Оптимальный момент для приобретения определяется на основе соотношения рыночной и справедливой «внутренней» стоимости акций с учетом результатов количественного анализа.
Рыночная ситуация
Трансформация глобальной экономики из индустриальной в технологическую сопровождается значительными структурными изменениями. Среди них явно выделяются: развитие телекоммуникационных технологий, e-commerce и мультимедийных платформ, электронной игровой индустрии, методов анализа больших данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, развитие фарма- и биотехнологий, инноваций в сфере финансов и инвестиций, рост альтернативной электроэнергетики, расширение использования электромобилей и другие.
Эти изменения выражаются в увеличении доли стоимости акций технологического сектора в общей капитализации глобального рынка акций: за последние 5 лет индекс NASDAQ Composite вырос более чем на 135%, значительно обогнав индекс S&P 500.
Мировыми лидерами по капитализации становятся технологические компании Amazon, Apple, Microsoft, Google/Alphabet, Facebook, Alibaba и другие.
Графики индексов S&P 500 и NASDAQ Composite предоставлены Google Finance
В то же время, растущее число технологических компаний способствует росту конкуренции между ними, а произошедший рост стоимости акций технологического сектора требует от инвесторов углубленного понимания бизнесов и технологий, а также проведения взвешенной оценки перспектив развития компаний и тщательного отбора акций для инвестирования.
Ожидаемая доходность стратегии — выше средней доходности рынка акций.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Риск – выше среднего.
Данная стратегия подходит инвесторам, способным спокойно перенести значительное снижение стоимости портфеля и разместить свободные средства в акции на длительный срок. Вложения в данную стратегию должны составлять небольшую долю инвестиционного портфеля.
Представленная информация не является рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг.
© Инвестиционный отдел Регион-Инвест
Если Вам интересна данная стратегия и Вы хотите подключиться к сервису Модельных инвестиционных портфелей, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.