Январь завершился бегством инвесторов из «рисковых активов». Последний торговый день отметился на глобальных фондовых площадках повышенной волатильностью.
Нервозность среди крупных западных инвесторов вызывает ситуация, связанная со спекулятивными сделками и резкими сильными движениями таких акций как GameStop, АMC, Nokia (по которым в пятницу брокеры сняли ограничения, введенные ранее). Более подробное описание истории с GameStop смотрите в материале по ссылке.
Кроме того, пессимизм глобальных инвесторов вызван ухудшением прогнозов по вакцинации.
АМЕРИКА
Некоторый всплеск оптимизма, наблюдавшийся на американских рынках в середине недели, оказался коротким, и тенденция к снижению проявилась в последний торговый день. Падение рынка резко ускорилось к самому закрытию торгов.
Инвесторов нервирует происходящее на Уолл-стрит, где розничные инвесторы, объединяясь посредством социальных сетей и проводят организованные атаки на ставки хедж-фондов в ряде бумаг.
Кроме того, не самые благоприятные новости продолжают приходить с фронта борьбы с коронавирусом, где ряд ведущих стран сталкиваются с дефицитом вакцин от Covid-19.
Даже сезон отчетностей, с весьма позитивными результатами по корпоративным отчетам не смог изменить нисходящего тренда американского рынка.
В итоге биржевые индексы США потеряли в районе 2% . DJIA упал на 2,03%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,93%, индекс технологических компаний NASDAQ снизился ровно на 2%.
ЕВРОПА
Фондовые индексы Европы завершили неделю в «красной зоне».
Британский индекс снизился на фоне страхов новых локдаунов (в Великобритании самый высокий уровень смертности в ЕС).
Ситуация с распространением коронавируса в Европе настолько серьезная, что власти ЕС вынуждены были предупредить фармкомпании, что используют все возможные легальные меры, дабы предотвратить экспорт вакцин в другие страны, пока не будут удовлетворены региональные заявки и готовят коллективный иск к компании AstraZeneca (напомним, что поставки вакцины данной компании в страны ЕС задерживаются. Англо-шведская фармацевтическая компания недавно сообщила, что отстала от графика производства вакцины уже на два месяца).
На этом фоне информация по Brexit, «Северному Потоку-2» и др. отошла на второй план.
По итогам пятничных торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,82%, французский CAC 40 провалился на 2,02%, а немецкий DAX потерял по итогам сессии 1,71%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся минусе на 1,1%.
АЗИЯ
На азиатских площадках также негативные настроения. Японский Nikkei 225 отступил на 1,95% (падение 3ю сессию подряд), гонконгский Hang Seng снизился на 1,41%, а китайский CSI 300 просел на 2%. Ситуация с распространением коронавируса в Китае остается не простой, но роста инфицированных впервые за неделю не наблюдается, однако КНР привлекает к себе повышенное внимание ввиду рисков распространения вируса в ходе празднования предстоящего «Нового года» по лунному календарю. Индекс Hang Seng в Гонконге снижается на 0,94%. Корейский KOSPI обвалился на 3%.
РОССИЯ
Отечественные фондовые индексы под конец недели ожидаемо закрылись в минус. Индекс Мосбиржи потерял 1,94% и снизился до уровня 3277,08 пункта (что даже ниже, чем предполагалось аналитиками), а индекс РТС потерял 1,23 % и закрылся на уровне в 1367,64 пункта. Падению способствовал новостной фон с глобальных рынков и усиливающиеся геополитические риски (санкционная риторика со стороны США и ЕС в первую очередь).
Нефть
Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $55 за баррель. Трейдеры внимательно следят за переговорами относительно экономических стимулов в США (приток новых денег в американскую экономику, скорее всего, приведет к большему ослаблению доллара, что вероятно окажет дополнительную поддержку котировкам нефти).
Кроме того, некий оптимизм инвесторов можно объяснить ожиданиями дополнительного сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии (в феврале и марте текущего года).
Продовольствие
Сырьевой сектор товарного рынка стал проявлять признаки спада «сильной динамики», которая в последние месяцы толкала его вверх. Самый быстрорастущий сектор последних месяцев — зерновой, столкнулся с фиксацией прибыли и впервые показал недельное снижение.
Причин несколько. Благоприятная для урожаев дождливая погода в Южной Америке (которая помогает снизить беспокойство со стороны слабого предложения на сою, кофе и какао). И начало фиксации прибыли по зерновым, которые росли 6 последних месяцев.
Кроме того, беспокойство вызывают вспышки COVID-19 как минимум в трех северных провинциях Китая (которые могут привести к новым локдаунам и поставить под вопрос перспективы высокого спроса на продукцию в Китае).
В прошлом году КНР за счет высокого спроса, практически в одиночку поддерживал мировые цены на масличные, соевые и зерновые.
Криптовалюты
В Биткоине продолжается боковой тренд. Желание покупать монету по любым ценам, со стороны частных инвесторов, пропало.
Биткоин как «защитный актив» пока не востребован инвесторами, а новостной фон, в большей степени, используется для усиления динамики в других, менее известных криптовалютах.
Для тех, кто предпочитает видеообзор, посмотрете его на нашем YouTube канале Про инвестиции.
Если у Вас есть вопросы и Вам нужна индивидуальная консультация по фондовому рынку, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.
© Аналитический отдел Регион-Инвест
