Выпуск и размещение ценных бумаг
Регион-Инвест в партнерстве с профессиональными участниками рынка ценных бумаг оказывает услуги консультанта и организатора для привлечения финансирования на публичном рынке капитала, обеспечивая выпуск и размещение:
- Облигаций (коммерческие и биржевые)
- Акций (IPO — Initial Public Offering, SPO — Secondary Public Offering) — первичное и вторичное размещение путем включения акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа (листинг).
Основные функции Регион-Инвест и партнеров по организации выпуска
- Консультирование эмитентов по возможной структуре выпусков
- Помощь в подготовке эмиссионных документов и принятию корпоративных решений
- Консультирование эмитентов по раскрытию информации
- Маркетинговое сопровождение выпуска, взаимодействие с инвесторами.
Выпуск (эмиссия) ценных бумаг открывает новые возможности для развития бизнеса, формируя биржевую и публичную историю, а также привлекая внимания к бренду компании.
Выпуск ценных бумаг может обеспечить финансирование:
- Расширения дистрибуции товаров или услуг
- Приобретения, реконструкции и модернизации основных средств
- Пополнения оборотных средств
- Загрузки имеющихся мощностей и поддержания уровня производства
- Покупки земельных участков и недвижимости.
По сравнению с банковскими кредитами выпуск ценных бумаг:
- Дает доступ к более широкому кругу инвесторов
- Укрепляет деловую репутации перед инвесторами
- Повышает прозрачность деятельности компании
- Дает возможность привлечения средств на длительные сроки
- Обеспечивает диверсификацию источников финансирования
- Дает возможность привлечения денежных средств без обеспечения
- Обеспечивает поэтапное привлечение необходимых средств при использовании облигационных программ.
К сложностям выпуска ценных бумаг можно отнести:
- Строгую процедуру подготовки и обслуживания выпуска
- Существенные расходы на организацию и подготовку выпуска.
Выпуск ценных бумаг — это формализованный процесс, накладывающий административную ответственность за несоблюдение правил эмиссии.
Регион-Инвест вместе с партнерами оказывает комплексную организационную и правовую поддержку эмитентам при выпуске ценных бумаг. При подготовке выпуска каждая компания проходит проверку, в ходе которой проводится анализ финансового состояния и оценивается возможность выпуска ценных бумаг.
Основные этапы взаимодействия при выпуске ценных бумаг:
- Подготовка к размещению. Первичное знакомство с компанией, выяснение потребностей в финансировании. Определение предварительных параметров и структуры выпуска.
- Формирование документов. Проведение презентации перед организатором торгов — биржей. Подготовке и регистрация эмиссионных документов.
- Координация и взаимодействие с эмитентом, биржей и другими участниками.
- Маркетинговая компания (роад-шоу) перед широким кругом инвесторов для привлечения интереса к выпуску.
- Размещение — распространение ценных бумаг через широкую сеть партнеров среди инвесторов в России и СНГ.
В дальнейшем, при необходимости, организуется поддержка для обеспечения ликвидности ценных бумаг и поддержки рыночных котировок (услуги маркет-мейкеров).
Контакты для связи
Если Вы хотите узнать возможности выпуска ценных бумаг для Вашего бизнеса, предложить свой проект и разместить информацию о нем на сайте, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.