Обзор рынков за неделю 04.06.21 — 11.06.21

АМЕРИКА

Пятничные торги на американском рынке завершились ростом всех трех индексов (третью сессию подряд, во главе с NASDAQ).

Неделя показала, что отношение к акциям технологических компаний, в ответ на достигнутую договоренность стран G7 о минимальной глобальной ставке корпоративного налога в 15%, нисколько не ухудшились (в совокупности этот шаг принесет в бюджет США и ЕС около $50 млрд. дополнительных доходов, а эти суммы не сильно ударят по прибылям технологических супергигантов).

В среду Казначейство США разместило крупные объемы средств по 3-х летним, 10-летним и 30-летним госбондам (на $160 млрд.). Такие крупные размещения USTres всегда вызывают отток средств с рынка акций, что ограничивает рост фондовых индексов, что мы и наблюдали, кроме того доходности по 10-летним USTres ушли ниже 1.45%.

Согласно отчету Минтруда США, количество первичных обращений американцев за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 5 июня показало самый низкий уровень с начала пандемии COVID-19.

ЕВРОПА

Торговые площадки Европы также завершили неделю в «зеленой зоне». Инвесторы ожидали заседания ЕЦБ, на котором ожидаемо было озвучено сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики и объемов выкупов активов.

Хороший рост на этом фоне показывают долговые обязательства стран PIGS, особенно Греции и Италии и после заявления ЕЦБ о продолжении выкупа активов держатели долгов этих стран заработали 6% (в то время как держатели более надежных немецких облигаций потеряли около 1%).

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Бодрости азиатскому рынку придавала статистика, которая подтверждает восстановление экономик региона после пандемии. Китайские индексы к концу недели, однако снизились, отреагировав на рост числа случаев COVID в китайском Гуандуне и введение там ряда серьезных ограничений.

СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР (Нефть)

Отчет API показывала сокращение запасов нефти в США на 2.1 млн баррелей, при этом выросли запасы бензина, керосина и дистиллятов (причем намного больше, чем ожидали аналитики).
Кроме того, в выходные Иран возобновляет ядерные переговоры с западными странами, а Минфин США накануне заявил, что снимает санкции с трех физических лиц (в том числе с руководителей Иранской национальной нефтяной компании, причастных к торговле иранской нефтью), что сдерживает рост цены на «черное золото».
Вместе с тем, Китай заметно снизил объемы покупки нефти (поскольку в прошлом квартале смог заполнить свои хранилища), однако пока ослабление спроса в КНР с лихвой компенсируется повышенным спросом нефти в США.

СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР (Металлы)

Цена золото консолидировалось у отметки 1,900 доллара за унцию. Ужесточение монетарной политики ФРС США (которую ожидает рынок) поспособствует укреплению курса доллара, что в свою очередь скорее всего негативно отразится на стоимости золота, что и держит его рост в настоящем.

СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР (Продукты питания)

Restaurant Brands International (RBI), холдинговая компания, владеющая брендами Burger King, Popeyes, Tim Hortons и др. прогнозирует значительный рост цен на мясо и масла по всему миру. Это подтверждают цены на продукты и продовольственные товары, которые продолжают расти и уже формируют предпосылки обновления локального ценового пика.

• Свинина уже выросла боле чем на 150%.
• Соевые бобы (из которых в основном получают масло, производят продукты питания и корма для животных) с начала января подорожали более чем на 20%. При этом цены на само соевое масло, являющееся одним из главных компонентов биотоплива, выросли на 66%.
• Продолжается рост на зерновые и особенно на кукурузу. Причина в Китае, который сейчас покупает так много кукурузы и зерна, что суда в портах ожидают разгрузки не менее недели. Импорт растёт из-за огромного спроса со стороны комбикормовых заводов и из-за закупок для государственных запасов.

В этом году импорт продовольствия обойдется странам мира в рекордные $1,72 трлн, что на 12% больше, чем годом ранее, спрогнозировала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Главными причинами роста названы взлет цен на сырье, сильный спрос на продовольственные товары во время пандемии коронавируса и резкий рост стоимости грузоперевозок.

НЕДВИЖИМОСТЬ

В минувшем мае зафиксирован спрос на покупку жилья. В Черногории спрос взлетел на внушительные 60% по сравнению с показателями за тот же месяц 2020-го. В числе лидеров также Испания и Кипр.

За месяц интерес к приобретению объектов в европейском регионе увеличился на 11%. Возможно, основной причиной является то, что страны предлагают доступную инвестиционную программу, в том числе для получения паспортов этих стран.

КРИПТОВАЛЮТЫ

ФБР США, неизвестным пока образом, удалось перехватила виртуальный кошелек который использовала хакерская группировка DarkSide (которая блокировала работу компании Colonial Pipeline и получила от нее выкуп). Такие действия ФБР ставят под вопрос независимость Биткойнов (и других криптоактивов).

На фоне этой новости курс Биткоина за сутки упал на 12%. Дальнейшее давление на криптовалюты оказывала информация от налоговой службы США, которая запросила у конгресса неограниченные полномочия для регулирования рынка криптовалют.

Вместе с тем, крупнейший производитель мяса в мире JBS USA заявил, что выплатил 11 миллионов долларов выкупа преступникам, ответственным за кибератаку, которая нарушила работу предприятий по всей Северной Америке и Австралии. Представитель JBS Brazil сообщил, что выкуп был выплачен в Bitcoin (рынок ожидает какие действия предпримет от ФБР и сможет ли вернуть деньги).

В середине недели Сальвадор объявил Биткоин легальным и законным платежным средством (об этом заявил президент страны Найиб Букеле). Первым в мире. Биткоин подорожал на этой новости сразу на 5%. За ним и все криптовалюты из топ-10 рейтинга капитализации ресурса CoinMarketCap, подросли в течение одних суток. В свою очередь MicroStrategy – публично торгуемая компания, сообщила о выпуске облигаций в объеме $400 млн. со сроком погашения в 2028 году. Средства пойдут на покупку криптовалюты.

По состоянию на 7 июня в мире зарегистрировано 10 332 криптовалюты. Темпы роста ведущих валют заставляют инвесторов и трейдеров «прочесывать» рынок в поисках нового актива, который, подобно биткоину и эфиру, превратит небольшой капитал в целое состояние.

© Аналитический отдел Регион-Инвест

Если Вам нужна консультация по инвестициям, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.

Читайте новости инвестиций и бизнеса в Telegram-канале Про Инвестиции