АМЕРИКА
Торги в США завершили неделю повышением трех основных индексов, прибавив около 1%. Денег у банков просто огромное количество и индекс S&P-500 несколько месяцев торгуется без серьезной коррекции. При этом сезон квартальных отчетностей подошел к концу и биржи лишились одного из позитивных драйверов роста.
На неделе, Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении никак не прокомментировал будущее денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что распространение штамма “дельта” представляет собой серьезную угрозу для национальной экономики. Тем не менее, протоколы заседания ФРС показали, что большинство представителей регулятора готовы приступить к сворачиванию покупок ипотечных облигаций уже в этом году (что в целом ожидаемо, но неприятно для рынков, поскольку увеличивает риски развития нисходящей коррекции на всех глобальных фондовых площадках). Однако, регулятор может и пересмотреть свои планы, если распространение коронавируса внесет заметные коррективы в экономическое восстановление.
ЕВРОПА
В условиях отсутствия региональных данных, европейские рынки присматривались к ситуации в «новом свете». Игроки рынка пытались удержаться на восходящем тренде, но торговля на невысоких оборотах становится все более волатильной, особенно на фоне тревог по поводу COVID-19.
Торговую неделю европейским игрокам удалось завершить в «зеленой зоне», прибавив около 0.5%
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
В некоторых странах азиатского региона в последнее время фиксируются рекордные цифры суточной заболеваемости коронавирусом (в первую очередь это — Япония, Таиланд и Малайзия).
Власти Австралии заявили, что двухмесячная изоляция Сиднея будет продлена до конца сентября, а на улице снова придется носить маски, поскольку вспышка дельта-варианта в самом густонаселенном городе Австралии усугубляется — и уже захватывает Новую Зеландию.
Рынки Китая чувствуют себя хуже других площадок, на фоне ввода в стране нового законодательства по защите личных данных, по факту затрудняющего деятельность как национальных, так и международных компаний (китайские акции, котирующиеся в США, пережили очередной день распродаж после того, как политики в Китае обнародовали новый раунд предлагаемых нормативных актов). Технологический индекс Hang Seng Tech index проваливался на 3.7%.
Волна распродаж акций китайских технологических компаний продолжалась всю неделю несмотря на то, что китайский ЦБ «влил» 600 млрд юаней в банковскую систему страны. Дополнительным давлением на азиатский рынок послужили слова председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который выступил с прямым предупреждением о рисках инвестирования в китайские компании.
В итоге Китайские рынки потеряли больше $500 млрд за неделю из-за распродажи акций.
После давления на технологический сектор, инвесторы опасаются репрессий регуляторных органов Китая на производители спиртных напитков, косметические компании и интернет-аптеки.
СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР (Нефть)
Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать опасения инвесторов в восстановлении спроса на нефть в условиях пандемии, которую пока не удается взять под контроль.
Цены снижаются на фоне укрепления американского доллара и сомнений инвесторов в балансе спроса и предложения в ближайшие месяцы (из-за неопределенности перспектив сворачивания стимулирующих мер в развитых экономиках мира).
Фьючерс на нефть WTI обвалился в пятницу более чем на 2.5% и торгуется по $61.8.
Позитивной новостью стало сообщения о том, что ОПЕК не планирует ускорять повышение нефтедобычи, несмотря на соответствующие призывы из США.
СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР (Газ)
Цена на газ в ЕС получила очередной импульс роста, после прошедшего на неделе аукциона по бронированию дополнительных газотранспортных мощностей на сентябрь текущего года.
Российский «Газпром» который постоянно выкупал дополнительные мощности украинской ГТС, в этот раз выкупил лишь 4% (из 100%) дополнительной мощности прокачки через Украину.
Значение ближайшего сентябрьского фьючерса сразу подскочила до $585 за тысячу кубометров.
В конце недели, после заявления «Газпрома» о возможном увеличении объемов поставок газа по «Северному потоку 2» в 2021 году, цена сентябрьского фьючерса смогла снизиться на 5%.
СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР (Продовольствие)
Погодные условия отразились на урожае зерновых.
На фоне обвального снижения прогнозов по урожаю, гибели озимых и засухи в ключевых сельскохозяйственных регионах — резко выросли цены на зерно. На прошлой неделе стоимость пшеницы третьего класса выросла на 10% тонну и продолжает свой рост сейчас (цена пшеницы четвертого класса выросла уже на 18%).
СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР (Металлы)
В августе Вloomberg Commodity Index снизился почти на 5% и достиг худшего показателя с начала пандемии.
На торгах в четверг сырьевые товары (по всем без исключения направлениям) продолжили снижение. На настроения игроков влияет сочетание распространения дельта-варианта коронавируса и слабо просчитываемых рисков для глобального роста международной экономики.
Падение цен на железную руду ускорилось и фьючерс в Сингапуре упал на 10% (это самый низкий уровень за последние восемь месяцев). Причина в том, что Китай продолжает планомерно выполнять обещание по ограничению производства стали. Всего цены упали более чем на 40% по сравнению с максимумами середины мая.
Эксперты рынка считают, что горно-металлургический сегмент сейчас находится на пороге коррекции.
ЛОГИСТИКА
Частичное закрытие третьего по загруженности контейнерного порта в мире (китайского Нинбо-Чжоушань) усугубляет заторы в других крупных китайских портах (и у ближайших соседей), поскольку суда уходят из Нинбо на фоне неопределенности относительно того, как долго продлятся меры по борьбе с вирусом Covid-19 в городе.
В этом году международная судоходная отрасль столкнулась с невиданными перебоями в работе, которые привели к задержкам в глобальных транспортных цепочках и рекордно высоким тарифам на грузоперевозки.
КРИПТОВАЛЮТЫ
На этой неделе Bitcoin выглядел довольно привлекательно. Недельный рост составил более 11%.
Bitcoin является безусловным локомотивом крипторынка и закрыл неделю закреплением на уровне выше $48,500 (впрочем, существует мнение, что в ближайшем будущем он может уступить свою роль Ethereum). При этом, торговые объемы в сети Bitcoin были пониженными, а это отличная возможность получать быструю прибыль от повышенной волатильности рынка, чем активно пользовались «спекулянты».
© Аналитический отдел Регион-Инвест
Если Вам нужна консультация по инвестициям, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.
Читайте новости инвестиций и бизнеса в Telegram-канале Про Инвестиции
