«Газпром» планирует разместить бессрочные евробонды на 750 миллионов евро
«Газпром» планирует разместить бессрочные еврооблигации, номинированные в евро, в объеме 750 миллионов евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, новый ориентир доходности составляет 4-4,125% годовых, спрос — около 2,3 миллиарда евро. Ранее компания снизила ориентир доходности по бумагам с 4,375-4,5% годовых до уровня около 4,25% годовых.
Одновременно компания собирает заявки на вечные евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности по ним составлял 5-5,25% годовых, но был снижен до 4,875-5% годовых. По последним данным, спрос на бумаги составляет около 2,75 миллиарда долларов.
Компания с 6 октября провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с колл-опционом через пять лет.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и «Сбербанк КИБ».
