Украинский конфликт создал дефицит чугуна и способствовал росту цен на сталь
Россия и Украина были ведущими поставщиками чугуна, используемого США для производства стали. Теперь сталелитейные компании переориентируются на поставки из Бразилии и Индии
Цены на чугун растут, что позволяет отыграть недавние потери на американском рынке стали.
По словам руководителей компаний, дефицит чугуна в чушках — необработанного металла, используемого при производстве стали, — возник через несколько недель после начала российской спецоперации на Украине. По данным американской службы статистики, две трети из 6 млн метрических тонн чугуна, импортированного США в прошлом году, были поставлены из этих двух стран. Но, как сообщили представители сталелитейной отрасли, из-за боевых действий поставки с Украины прекратились, при этом импортеры также отменили заказы в России.
Из-за кризиса сталелитейным компаниям пришлось искать новых поставщиков в Бразилии, Индии и других странах на фоне сокращения поставок стального лома в США. В то же время цены на чугун выросли почти вдвое.
«Действительно существуют опасения по поводу доступности материалов, — заявил Парт Джиндал, директор JSW USA, подразделения индийской JSW Steel. — Нехватка чугуна и лома в США на самом деле привела к росту цен».
Чугун — руда, которая сначала превращается в расплавленное железо, а затем брикетируется, — смешивается с ломом в электропечах и переплавляется в сталь. Около 70% стали в США производится в электропечах, из-за чего США особенно зависят от стального лома и чугуна. Импорт чугуна в США в прошлом году был на 20% выше, чем в 2019 году.
Россия и Украина являются крупнейшими в мире продавцами чугуна, а американская сталелитейная промышленность на протяжении многих лет является крупнейшим в мире покупателем. По данным S&P Global Commodity Insights, с января чугун в США подорожал на 74% до $940 за метрическую тонну.
Альтернативные пути
Чтобы компенсировать более дорогой чугун, производители стали начали использовать стальной лом из производственных отходов, утилизированных автомобилей и других отходов. Из-за повышенного спроса цены на высококачественный лом с февраля подскочили на 51%, что привело к очередному повышению цен на прокат после спада в течение нескольких месяцев. По данным S&P Global, с начала марта спотовая цена на эталонную горячекатаную рулонную листовую сталь выросла на 48% до $1480 за тонну.
«Подорожание стали напрямую связано с военным конфликтом между Россией и Украиной», — отметил Филипп Энглин, директор консалтинговой фирмы World Steel Dynamics, Нью-Джерси.
Украинские производители стали заявили во вторник о медленном возобновлении производства на некоторых сталелитейных заводах. Компания ArcelorMittal SA заявила, что она возобновит производство чугуна примерно на 20% от нормального уровня. Однако металлотрейдеры предупредили, что украинские заводы, вероятно, столкнутся с трудностями при экспорте продукции.
Базирующаяся в Индиане сталелитейная компания Steel Dynamics Inc. в конце февраля ожидала последнюю отгрузку чугуна из России, когда российские войска вошли на территорию Украины. Эта партия прибыла 3 марта, тем не менее контракт компании на дальнейшие поставки из России был отменен из-за конфликта, сообщил директор Марк Миллетт.
По его словам, Steel Dynamics теперь закупает чугун в Бразилии, при этом компания смогла сократить общее потребление этого продукта за счет повышения эффективности операций по переработке лома. Steel Dynamics может улучшить качество лома благодаря более тщательной работе по удалению меди, нержавеющей стали и других металлов, загрязняющих стальной лом.
На долю чугуна приходится от 10% до 20% сырья, используемого для производства стали в электропечи. Миллетт отметил, что использование чугуна в Steel Dynamics снизилось до нижней границы этого диапазона за счет боле эффективной переработки лома.
«У нас есть достаточный запас, — добавил он. — Мы изменили работу, чтобы использовать немного меньше чугуна».
Расширение производства ведет к росту цен
Бóльшая часть чугуна в чушках производится в доменных печах, которые нагреваются коксующимся углем — это такой вид обработанного угля, который выделяет больше тепла и эффективнее, чем обычный уголь. Необычное название чугуна, производимого в чушках, восходит к истокам сталелитейных заводов, когда жидкое железо заливали в желоба и формы, вырытые в земляных полах заводов. Расположение напоминало свинью с поросятами, и название «чугун в чушках» закрепилось.
Завод JSW в Минго-Джанкшене, штат Огайо, получает чугун от материнской компании в Индии. Парт Джиндал заявил, что JSW обычно не продает чугун за пределы Индии, однако глобальный дефицит меняет ситуацию. По его словам, компания в Индии может производить около 1 млн метрических тонн избыточного чугуна в год для экспортного рынка, при этом JSW недавно продала пару партий чугуна для сталелитейного завода United States Steel Big River в Арканзасе.
Крупнейший производитель стали в США Nucor Corp., который покупает 2.5 млн метрических тонн чугуна в год, сообщил, что заводы в Китае, Японии, ОАЭ и Канаде также начали предлагать чугун.
«Это скорее проблема стоимости, а не доступности», — отметил Дуг Джеллисон, исполнительный вице-президент Nucor по сырью.
Американские сталелитейные компании, работающие с доменными печами, обычно используют расплавленный чугун для производства готовой стали, а не продают чугун конкурентам. Недавно U.S. Steel заявила, что намерена добавить установку для производства чугуна на заводе в Гэри, штат Индиана, для сталелитейного завода Big River. U.S. Steel планирует удвоить годовую мощность производства стали на этом заводе, которая в 2024 году составит 6.3 млн тонн.
Расширение завода является обеспечит дополнительные производственные мощности для производства плоского стального проката объемом 10 млн тонн, которые планируется ввести в эксплуатацию в США в течение следующих двух лет. По словам представителей отрасли, наращивание производства, скорее всего, приведет к повышению цен на чугун и лом для американских производителей стали.
«Им нужен материал, — заявил Марк Каплан, президент Consolidated Mill Supply Inc., дистрибьютора чугуна в Иллинойсе. — Но компании либо не могут этого позволить, либо не могут найти».
Подготовлено по материалам издания The Wall Street Journal
