Похмелье вызывает приступ головной боли у мирового рынка акций
Пьянящий коктейль легкодоступных денег ФРС и ЕЦБ на исходе. Акции достигли пятинедельного минимума из-за перспективы повышения ставки
График фьючерса на индекс S&P500 интервалами в 60 минут
Мировые фондовые индексы упали до пятинедельного минимума, а доходность облигаций выросла в пятницу, так как инвесторы беспокоились о повышении ставок в Соединенных Штатах и еврозоне, в то время как юань достиг семимесячного минимума, поскольку карантин в Шанхае ударил по перспективам роста экономики Китая.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в четверг, что повышение процентной ставки на полпункта будет «обсуждаться» на заседании ФРС в мае, добавив, что было бы целесообразно «действовать немного быстрее».
Его замечания усилили ожидания рынка, по крайней мере, еще одного повышения ставки на полпроцента в следующем месяце, и теперь Nomura ожидает повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседаниях ФРС в июне и июле, что станет крупнейшим подъемом с 1994 года.
Представители Европейского центрального банка заявили в четверг, что центральный банк может начать повышать ставки в еврозоне уже в июле, в то время как представитель Банка Англии Кэтрин Манн заявила, что стоимость заимствований, вероятно, будет расти и дальше.
Денежные рынки еврозоны теперь полностью учитывают повышение ставки на 25 базисных пунктов к июлю.
«ФРС, ЕЦБ и Банк Англии давили на рынки ястребиными комментариями, и рынки отреагировали», — сказала Моника Дефенд, глава Amundi Institute, хотя и добавила:
«Что касается еврозоны, мы более скептически относимся к хрупкости экономического цикла, существует большая вероятность рецессии в Германии и Италии».
Еврозона ощущает на себе последствия военного конфликта в Украине.
Мэр Мариуполя выступил в пятницу с новым призывом к «полной эвакуации» южного украинского города, который, по словам президента Владимира Путина, в настоящее время контролируется российскими войсками.
Рынки также внимательно следят за данными менеджеров по закупкам еврозоны и США за апрель, а французские данные показывают, что деловая активность росла самыми быстрыми темпами более чем за четыре года, чему способствовало снижение ограничений против COVID-19.
Мировой фондовый индекс MSCI снизился на 0,41% до самого низкого уровня с середины марта и приближался к падению на 0,7% за неделю.
Фьючерсы на S&P снизились на 0,18% после падения индексов Уолл-стрит в четверг, при этом S&P 500 снизился на 1,5%, а Nasdaq — на 2%.
Европейские фондовые индексы упали на 1,06%, а французский CAC 40 снизился на 1,39% в преддверии второго тура президентских выборов в воскресенье. Британский индекс FTSE упал на 0,52%.
Давление со стороны продавцов сохранялось на рынках облигаций, в результате чего доходность пятилетних казначейских облигаций США выросла до 3,049%, а доходность двухлетних облигаций — до 2,7620%, что является максимальным показателем с конца 2018 года.
Доходность немецких двухлетних облигаций выросла до 0,211%, что является самым высоким показателем с начала 2014 года.
На валютных рынках юань достиг семимесячного минимума и находится на пути к худшей неделе с 2019 года, поскольку карантин в Шанхае сдерживает экономический рост.
Аналитики HSBC говорят, что Пекину необходим всеобъемлющий пакет мер смягчения по всем направлениям, как денежно-кредитным, так и фискальным, включая смягчение мер в секторе недвижимости, который сильно пострадал от ограничений на доступ к кредитам.
Доллар снизился на 0,25% по отношению к иене до 128 после разговоров о совместной валютной интервенции Японии и США, хотя евро упал на 0,29% по отношению к доллару до 1,0805 доллара, отказавшись от отскока в четверг, поскольку нервозность по поводу воскресных президентских выборов во Франции усиливается.
Индекс доллара США вырос на 0,26% до недавних двухлетних максимумов.
Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня с конца 2020 года по отношению к доллару после того, как розничные продажи в Великобритании упали в марте больше, чем ожидалось.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 1% до пятинедельного минимума, чему способствовали потери на 1,6% австралийского ресурсоемкого индекса и падение на 0,86% акций Южной Кореи.
Японский Nikkei снизился на 1,63%.
Цены на нефть ослабли из-за перспективы повышения процентных ставок, ослабления глобального роста и карантина из-за COVID-19 в Китае, что негативно сказывается на спросе, даже несмотря на то, что Европейский союз не поддержал запрет на российскую нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 55 центов, или на 0,57%, до 107,86 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 50 центов, или на 0,48%, до 103,30 доллара.
Спотовое золото в последний раз дешевело на 0,09% до 1949,90 доллара за унцию.
Том Уэстбрук © 2022 Thomson Reuters
