Хедж-фонды пытаются заработать на сельхозпродуктах
Хедж-фонды и торговые фирмы осваивают сельскохозяйственные рынки и нанимают трейдеров, поскольку резкие колебания цен в последний год сделали выгодными даже нишевые сегменты торговли сырьевыми товарами
Согласно некоторым источникам, в январе компания Squarepoint Capital LLP наняла Оливье Патурау из Louis Dreyfus Co., где он возглавлял отдел торговли сахаром в Азии, а Millennium Management в конце прошлого года наняла Джонатана Крофта из Citadel, специалиста по сельскохозяйственным продуктам растительного происхождения. Хедж-фонд Marshall Wace пригласил Нила Смэлдона, который имеет опыт работы в сельскохозяйственной сфере, возглавить отдел товаров выборочного спроса.
За прошедший год хедж-фонды расширили торговлю сырьевыми товарами, появились новые игроки, поскольку нынешние лидеры наняли специалистов, чтобы усилить свои команды. Привлечению и удержанию высококлассных сотрудников уделяется большое внимание, и хедж-фонды предлагают огромные бонусы, чтобы расширить свой опыт.
«Очевидно, что пул трейдеров, занимающихся сельским хозяйством и продуктами растительного происхождения, меньше по сравнению с энергетическим сектором, поэтому хедж-фондам приходится повышать конкурентоспособность, чтобы привлечь ведущих трейдеров», — заявил Росс Грегори, старший партнер фирмы Proco Commodities, занимающейся подбором кадров на руководящие должности.
Тренд на диверсификацию
По словам Грегори, многие хедж-фонды, активно торгующие энергоносителями, сейчас стремятся диверсифицировать торговлю, включив операции с сельскохозяйственными товарами и продуктами растительного происхождения, чтобы максимизировать прибыль в более широком классе активов. С начала года спрос на трейдеров, торгующих сельскохозяйственными товарами, продуктами растительного происхождения и металлами, на 65% выше потребностей в поиске специалистов по энергоносителям.
На сайте Squarepoint остаются открытыми минимум две позиции: трейдер по сырьевым товарам и аналитик по сырьевым товарам. Компания не ответила на запросы о комментариях. Millennium отказалась от комментариев.
Фирмы, торгующие сырьевыми товарами, также следуют этому тренду. Ocean Investments AG, специализирующаяся на торговле энергоносителями, решила открыть сельскохозяйственное подразделение для диверсификации. Компания наняла Криса Берда, который ранее работал в ECTP, на должность старшего трейдера. Он приступил к работе в январе. Швейцарский трейдер Ezpada AG нанял Даррена Беннета из Tate & Lyle Sugars для торговли всеми видами сырьевых товаров, включая сельскохозяйственные, в новом офисе в Лондоне, начиная с апреля.
«Ezpada является крупным игроком на европейском энергетическом рынке более десяти лет и теперь стремится к дальнейшему расширению на рынках нефти, металлов и сельского хозяйства», — заявил в четверг директор по торговле Андреас Шмальцбауэр.
Ожидается, что доходность сырьевых товаров за 12 месяцев превысит 31%, а текущие цены обеспечивают «привлекательную точку входа» для инвестиций в энергетику, промышленные и драгоценные металлы, отметили аналитики Goldman Sachs Group Inc. Другие компании, такие как Citigroup Inc., настроены менее оптимистично, однако в последний год резкие колебания цен на сырьевые товары стали почти нормой, особенно после начала конфликта на Украине.
Хотя цены на такие культуры, как пшеница, резко упали с рекордных уровней, установленных после начала конфликта на Украине, ожидается, что сбои в цепочках поставок ограничат потоки и усилят волатильность в среднесрочной перспективе. Увеличение мощностей по производству возобновляемого дизельного топлива из растительного масла и жира также повысило спрос на трейдеров в этих областях, при этом ожидания относительно продовольственной инфляции, скорее всего, также приведут к перекосам на рынке, что может принести выгоду трейдерам.
Bloomberg
