Стратегия Глобальный технологический рынок

Предлагаем Вашему вниманию инвестиционную стратегию «Глобальный технологический рынок».

Мировая экономика стремительно трансформируется из индустриальной в технологическую, что сопровождается большими структурными изменениями и увеличением доли технологических компаний и секторов в общем объеме экономики. Стратегия использует существующий тренд и направлена на получение повышенной доходности в долгосрочном периоде.

Цель стратегии

Опередить индекс S&P 500 на долгосрочном горизонте, получив при этом, лучшее, чем у индекса NASDAQ Composite, соотношение доходности и риска за счет формирования портфеля акций международных компаний с передовыми технологиями, устойчивыми бизнес-моделями и лучшими перспективами роста.

Предмет инвестирования

Инвестиционный портфель формируется из ликвидных акций публичных технологических компаний, работающих на рынках США и других стран в наиболее перспективных секторах рынка и имеющих оценку «лучше рынка» по фундаментальным показателям.

Оптимальный момент для приобретения определяется на основе соотношения рыночной и справедливой «внутренней» стоимости акций с учетом результатов количественного анализа.

Рыночная ситуация

Трансформация глобальной экономики из индустриальной в технологическую сопровождается значительными структурными изменениями. Среди них явно выделяются: развитие телекоммуникационных технологий, e-commerce и мультимедийных платформ, электронной игровой индустрии, методов анализа больших данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, развитие фарма- и биотехнологий, инноваций в сфере финансов и инвестиций, рост альтернативной электроэнергетики, расширение использования электромобилей и другие.

Эти изменения выражаются в увеличении доли стоимости акций технологического сектора в общей капитализации глобального рынка акций: за последние 5 лет индекс NASDAQ Composite вырос более чем на 135%, значительно обогнав индекс S&P 500.

Мировыми лидерами по капитализации становятся технологические компании Amazon, Apple, Microsoft, Google/Alphabet, Facebook, Alibaba и другие.

Графики индексов S&P 500 и NASDAQ Composite  предоставлены Google Finance

В то же время, растущее число технологических компаний способствует росту конкуренции между ними, а произошедший рост стоимости акций технологического сектора требует от инвесторов углубленного понимания бизнесов и технологий, а также проведения взвешенной оценки перспектив развития компаний и тщательного отбора акций для инвестирования.

Ожидаемая доходность стратегии — выше средней доходности рынка акций. 

Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.

Риск – выше среднего. 

Данная стратегия подходит инвесторам, способным спокойно перенести значительное снижение стоимости портфеля и разместить свободные средства в акции на длительный срок. Вложения в данную стратегию должны составлять небольшую долю инвестиционного портфеля.

Представленная информация не является рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг.

© Инвестиционный отдел Регион-Инвест

Если Вам интересна данная стратегия и Вы хотите подключиться к сервису Модельных инвестиционных портфелей, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.