Америка
К концу недели рынки торговались в позитивном настрое и смогли закрыться в уверенном плюсе. Основные индексы закрылись в диапазоне от 1.49% до 2.32%.
На первом месте оказались макроэкономические данные (чуть хуже ожидаемых), которые ослабили ожидания инвесторов в отношении сворачивания стимулирующих мер ФРС и отодвинули на второй план инфляционные опасения. На неделе инвесторы делали ставку на то, что инфляция в ближайшие месяцы значительно усилится, что и подтвердилось статданными, которые показали ее ускорение до максимума с 2008 года в 4,2%, что вызвало обвал на рынках.
Из положительных новостей стоит отметить, что вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию, что очень позитивно сказалось на общей конъюнктуре рынка в преддверии сезона отпусков.
Прошедшая неделя отметилась приостановкой работы Colonial Pipeline (крупнейшего топливопровода на всем восточном побережье США, на ее трубопровод приходится порядка 45% транспортируемого топлива в регионе). Компания остановила свою работу из-за хакерской атаки, проведенной хакерской группой DarkSide. Злоумышленники заблокировали все терминалы компании и потребовали выкуп более $5 млн. в криптовалюте (выкуп был выплачен). Стоимость июньского фьючерса на бензин за 10 минут торгов выросла на 1,09%, а в 19 штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время Colonial Pipeline полностью возобновила работу системы своих магистралей. Это происшествие интересно еще и тем, что страна, в которой находятся лучшие технологические умы (Силиконовая долина), не смогли ничего противопоставить группе хорошо подготовленных мошенников.
Европа
На европейских площадках, также к концу пятницы наблюдалась положительная тенденция. Причина – очередное заседание ЕЦБ, в котором содержались сигналы о поддержке региональной экономики и подтверждение готовности оказывать такую поддержку так долго, как это будет необходимо. В целом, надо заметить, что торги в Европе проходили более сдержано, чем в США или в Азии. Статистика по инфляции в Германии показала относительно небольшой рост цен, что позволило рынкам остаться большую часть недели на «положительной территории». Неделю сводный индекс Euro Stoxx 50 закрыл в плюсе на 1.64%.
Азия
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также закрыли неделю уверенным ростом, от 1% до 2.32%. Похоже, что инвесторы решили поверить заявлениям американского регулятора, что всплеск инфляции – это временное явление и дружно начали откупать подешевевшие активы. Однако неделя была для АТР весьма волатильной. Причина та же, что и у соседей — опасения распространения инфляционного давления в мире.
Общего негатива добавила новость о первом в истории убыточном квартале у Alibaba (из-за внушительного штрафа). Кроме того, влияние на рынок АТР вновь оказывает короновирусная тема. В последнее время отмечается рост локальных случаев заражения с неясными источниками, что может привести к ужесточению ограничительных мер в регионе. Следом за Индией новые случаи заражения фиксируются в Японии, где число зараженный граждан за сутки превысило 7,2 тысячи (впервые с января). На этом фоне около 60% японцев считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на июль текущего года, должны быть отменены.
Цифровые валюты
Серьезной нервозности инвесторам добавляли события на крипторынке. В начале недели Биткоин (ВТС) показывал восстановление, постепенно набирая обороты, а ЕТН обновил исторический максимум, зафиксировав уровень в $4,352.
Но затем Илон Маск отозвал заявление о продаже машин Tesla за биткойны, что на фоне не лучшей динамики акций самой Tesla выглядит вдвойне неоднозначно. Кроме того Маск не перестает упоминать и криптовалюту Dogecoin, которая то проваливалась больше чем на 20%, то дорожала в 1,5 раза (встав на четвертую строчку в списке самых крупных по капитализации криптовалют).
Затем сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млрд (в ЕТН) благотворительным организациям, в пользу Индии. Однако рынок это совсем не обрадовало. Во первых, благотворительным фондам придется «обналичить» эту сумму, а капитализация ЕТН в $400 млрд вовсе не означает, что за ней стоят такие крупные суммы. Во вторых, Индия недавно запретила все операции с криптовалютами и возникает вопрос, почему Бутерин легко расстался с криптоактивом, но не стал жертвовать просто доллары? И «подарок» не успев дойти до пункта назначения потерял 10%.
В дополнение ко всему, Минюст США начал расследование в отношении одной из крупнейших криптобирж Binance, пытаясь обвинить последнюю в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов (официальное обвинение правда пока не предъявлено). В итоге основные криптовалюты падали в среднем на 5-10%.
Товарно-сырьевые рынки
А на сырьевом рынке, в секторе продовольственных товаров появилась новая «звезда». Это — пальмовое масло. Менее чем за год цены на этот продукт (на Малайзийской бирже) выросли более чем на 120% и составили в среднем $1,091 за тонну.
© Аналитический отдел Регион-Инвест
