АМЕРИКА
Американский рынок в целом торговался достаточно неплохо. Поддержку рынку оказала стабилизация крупнейших криптовалют (после очередного твита от Илона Маска и интервью основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates, Рэя Далио и Морган Стенли) и очередные заверения представителей ФРС в намерении сохранить неизменной денежно-кредитную политику и программу выкупа долговых обязательств. Улучшение ситуации с пандемией и очередные снятия ограничений, говорит о постепенном восстановлении американской экономики. Пандемия постепенно отступает, вакцинацию уже прошли более 50% населения США. В настоящее время полностью провакцинированно 11.4% мирового населения (по информации ВОЗ).
Отметим отдельно ажиотаж вокруг акций компании Virgin Galactic, которые взлетели аж на 30%, после успешного испытательного полета корабля «Спейс-ТУ» (из-за этого некоторые биржи приостановили торги этим инструментом). За пять дней акции подорожали на 54%.
Акции компании Ford подскочили более чем на 8.5%, после того как компания заявила, что собирается выиграть гонку электрокаров (у Тесла и Фольксваген) и вообще совершить электрическую революцию.
Пользователи с Reddit опять начали разгонять акции АМС и Game Stop (бумаги выросли на 35% и 19.6% соответственно, без видимых на первый взгляд причин). Шортисты в этот раз потеряли на них около $1.3 млрд.
ЕВРОПА
Инвесторы региона, продолжают ориентироваться на внешние факторы и внутреннюю статистику региона (которой сейчас выходит не много). Опубликованные данные свидетельствуют о росте индекса потребительского доверия (по Германии).
Надо отметить, что рынок еврозоны постепенно набирает обороты, на фоне восстановления экономики от пандемии. Об этом говорят и данные индексов. Доходность индекса Euro Stoxx 50 составила 13.7% (с начала года), а американский S&P 500 показал 11.8%.
АТР (Азиатско-тихоокеанский регион)
Китайские индексы поднимались до 4%, благодаря росту показателей сектора финансовых услуг, а также потребительского и туристического секторов.
Резервный банк Новой Зеландии сообщил, что может приподнять ключевую процентную ставку во второй половине этого года. Базовый индекс потребительских цен в Японии не изменился, уровень безработицы в Японии за апрель показал незначительный рост. Несмотря на катастрофический рост заболеваемости COVID в Индии, ее фондовый рынок вырос 65% за год.
СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР
Нефть
На прошедшей неделе, нефть Brent и WTI преимущественно росла, что было вызвано приближением сезона штормов в Атлантике (Национальный центр штормового предупреждения и ликвидации последствий ураганов США в пятницу объявил о формировании ураганов в районе Мексиканского залива), сокращением запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в США.
А также повесткой переговоров по иранской ядерной программе и возможным выходом иранской нефти на рынок (чего уже не сильно опасаются инвесторы, поскольку знают, что она и так поступала сюда по «серым логистическим схемам».
Давление на рынок оказывала лишь «зеленая» программа президента Байдена (администрация Белого дома твердо намерена повысить долю возобновляемой энергии в общем потреблении страны).
Вчера стало известно, что администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение, из-за аварии на нефтеналивном танкере (у него отказали двигатели и 249 метровое судно снесло к берегу). Движение пока не восстановлено.
Металлы
Цены на золото поднялись к максимумам (с января текущего года) и закрепились выше $1,900 за унцию, не отстают и серебро с платиной (+0.6% и 0.69% соответственно) и конечно медь.
Продукты питания
Принципиально на сырьевых биржах не появилось никакого нового позитива. Цены постепенно снижаются.
Прошедшая неделя была разнонаправленной.
Соя снизилась примерно на 4%, а спад цен на пшеницу более чем на 11% продиктована быстрым продвижением посевной в США.
Кукуруза резко подешевела, что связано с масштабной посевной в США (не смотря на беспрецедентный уровень закупок со стороны Китая, который стремится восстановить популяцию парнокопытных).
Упали цены на какао (ключевой ингредиент, используемый при производстве шоколада, десертов и мороженного, то есть продукции из категории роскоши). С начала 2021 года цены на этот товар снизились более чем на 8%. Виной тому стало перепроизводство. Проблемы начались с пандемии COVID-19, когда сократился мировой спрос на шоколад и кондитерские изделия из него, а на складах скопилось большое количество сырья.
А вот цены на кофе выросли до максимума 2016 года из-за плохого урожая в Южной Америке.
Однако есть мнение (от аналитиков Bloomberg), что сильный рост цен в сырьевом секторе был обусловлен ростом аппетита к риску и спекуяциям, а не фундаментальными причинами.
И такой быстрый разворот цен на сырье, подтверждает эту гипотезу. Спекулянты перевели свое внимание с фондовых площадок, на товарные (что нормально в момент кризиса).
КРИПТОВАЛЮТЫ
На криптовалютном рынке активизировались «спекулянты», при этом трейдеры стараются не входить в позицию со слишком большим «кредитным плечом». Однако надо отметить, что стала прослеживаться тенденция постепенного наращивания длинной позиции по Биткоину. Вместе с тем фиксируется отток биткоинов с криптобирж. За одни сутки (в среду) было выведено около 175 тыс. биткоинов (около $7 млрд по текущему курсу).
Необходимо признать, что помимо объективных факторов (давление надзорных органов, снижение вычислительных мощностей и пр.), крипторынок очень подвержен влиянию авторитетных инфлюенсеров (вроде Илона Маска).
После очередного твита Маска основные криптовалюты росли от +15% (Биткоин) до +27% (Эфириум).
НЕДВИЖИМОСТЬ
Участники торгов оценивали внутреннюю статистику по продажам домов на первичном рынке (которые оказались слабее прогнозов), что спровоцировало некоторую коррекцию.
Индекс цен на жилье в США за март 2021 года взлетел на 13.3% за год (рост в феврале составлял около 12%), что намного превышает прогнозы экспертов (не выше 12.3%). Такая динамика согласуется с гипотезой о том, что пандемия COVID-19 побудила потенциальных покупателей недвижимости переезжать из городских квартир в собственные загородные дома.
При этом продажи новых домов падают, что вполне закономерно.
Чем ниже ставки по ипотеке, тем больше желающих купить собственный дом или вложиться в недвижимость и тем меньше домов остается на продажу (а значит цены на те дома, что остаются повышаются). Подливает «масла в огонь» и стоимость строительных материалов, особенно древесины и металла.
© Аналитический отдел Регион-Инвест
Если у Вас есть вопросы или Вам нужна консультация по инвестициям, свяжитесь с нами в разделе Обратная связь.
Канал Про Инвестиции — Новости инвестиций и бизнеса в Telegram
