Компания «АРЕНЗА-ПРО» успешно завершила размещение биржевых облигаций объемом 400 млн рублей на МОЕХ.
ООО «АРЕНЗА-ПРО» (Arenza), первая в России лизинговая финтех-компания, сообщила об успешном завершении размещения облигаций серии 001Р-02 объемом 400 млн рублей.
Первоначально планируемый объем составлял 300 млн рублей.
В процессе сбора книги заявок ориентир по ставке был снижен с 13,25% до 13% годовых. По итогам формирования книги установлена ставка ежемесячного купона в размере 13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,80% годовых.Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, переподписка (спрос в книге заявок) составила свыше 600 млн руб., преимущественно от физических лиц и инвестиционных компаний, в связи с чем было принято решение об увеличении объема выпуска с 300 млн до 400 млн рублей.
Отметим, что это уже третий выпуск облигаций компании и на данный момент в обращении также находятся облигации серии 001P-01 (объемом 300 млн рублей) и БО-01 (объемом 180 млн рублей).
У нового выпуска (серии 001Р-02) следующие параметры:
- Номинал – 1 000 рублей.
- Срок обращения – 3 года.
- Доходность к погашению – 13,80% годовых.
- Предусмотрена амортизация в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 10% номинальной стоимости, в дату погашения – 30%.
- Дюрация – 1,9 года.
- Обращение – ПАО Московская биржа, Третий уровень.
Организаторами размещения выступили: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк.
В конце июня кредитный рейтинг компании «АРЕНЗА-ПРО» был повышен агентством «Эксперт РА» до уровня ruВB со стабильным прогнозом.
Эксперты агентства проанализировали рыночные позиции компании, уровень капитала и корпоративного управления, качество лизингового портфеля, ликвидность и другие показатели. Аналитики позитивно оценили рост бизнеса и повышение рентабельности предприятия, что послужило фактором повышения уровня рейтинга. По оценке «Эксперт РА», капитал компании характеризуется высокой достаточностью, ликвидная позиция является комфортной, а качество бизнес-процессов соответствует специфике и масштабу бизнеса компании.
Ранее кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило «АРЕНЗА-ПРО» рейтинг на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом, отметив высокие темпы роста компании (в частности, четырехкратное увеличение лизингового портфеля компании за 2020-2022 год).
Аналитики отметили достаточность капитала и ориентацию компании на облигационные выпуски в качестве основного средства фондирования. По словам экспертов, это позволяет говорить о низкой зависимости «АРЕНЗА-ПРО» от крупных кредиторов.
В планы развития компании входит сохранение и наращивание доли рынка в сфере лизингового оборудования для сегмента среднего и малого бизнеса.
Сейчас, по данным «Федресурса» «АРЕНЗА-ПРО» по числу сделок входит в пятерку лидеров среди лизинговых компании России, специализирующихся на оборудовании.
При этом компания не просто заключила большое количество лизинговых договоров, а создала собственную уникальную платформу, позволяющую значительно упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками.
Компания планирует сохранять темпы роста бизнеса и лизингового портфеля на уровне 30-50% в год (за 2022 год объем портфеля увеличился на 32%). Для реализации этих целей «АРЕНЗА» продолжит привлекать заемное финансирование, включая выпуск новых облигаций.
Кроме того, компания планирует запустить насколько новых проектов. Собственный маркетплейс б/у оборудования Arenza.renew и проект Arenza.Регионы.
Одним из инвесторов компании является ПАО АФК «Система».
«Ценные бумаги компании обращаются на биржевом рынке с 2021 года, и уже успели завоевать доверие розничных инвесторов. Об этом свидетельствует высокий спрос на облигации, который мы постарались удовлетворить, существенно увеличив объем выпущенных бумаг. Привлеченные средства позволят реализовать наши главные цели: сохранение высоких темпов роста компании и увеличение доли рынка в нашем сегменте», – прокомментировал размещение нового облигационного займа генеральный директор и основатель «АРЕНЗА-ПРО» Олег Сеньков.
Подробнее о лизинговой финтех-компании Arenza и ее долговых выпусках читайте на официальном сайте: https://arenza.ru/
@РЕГИОН-ИНВЕСТ
