МТС и МТС-банк увеличили объемы размещения облигаций
. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, МТС-банк — до 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
МТС установила финальный ориентир ставки купона в размере 8,3% годовых (соответствует доходности к погашению 8,56% годовых), финальный ориентир купона по облигациям МТС-банка — 9,55% годовых (соответствует доходности к погашению 9,9% годовых).
Изначально МТС планировала разместить облигации на сумму не менее 10 миллиардов рублей и ориентировала инвесторов на купон не выше 8,7% годовых, МТС-банк планировал выпуск в объеме не менее 3 миллиардов рублей с купоном не выше 10,2% годовых.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-22 с квартальными купонами, банк — трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами. Заявки инвесторов на облигации организации собирали ранее в пятницу.
Решением о выпуске облигаций банка предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли МТС ниже контрольной. Компания МТС напрямую или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Техническая часть размещения выпусков ожидается 5 августа. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, «Московский кредитный банк», Росбанк и ИФК «Солид».
