Обзор рынков 10.12.20
Американские фондовые индексы завершили торги в «красной зоне» (до этого достигнув очередных исторических максимумов).
Окончательного решения по пакету стимулов экономики принято не было: предложения республиканской партии были отклонены.
Число заболевших коронавирусом не снижается, а из Великобритании (где уже идет массовая вакцинация) приходят новости об аллергических реакциях среди вакцинируемых.
Неприятной новостью стали действия Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая подала официальный судебный иск к Facebook, обвинив компанию в злоупотреблении своими монопольными полномочиями в социальных сетях и подавлении конкуренции.
Выглядит это заявление крайне странно, ведь при заключении сделки по покупке Instagram и WhatsApp 8 лет назад, FTC не обнаружила нарушений и одобрила обе сделки.
Есть мнение, что регулятор желает разделить бизнес-империю Марка Цукерберга, а это значит, что Facebook может лишиться уже давно отлаженной и настроенной бизнес-модели. Если это произойдёт, то дальше может последовать очередь таких гигантов, как Apple, Google, Amazon.
Данные события послужили для инвесторов поводом перехода в режим ожидания и фиксации прибыли.
По результатам сессии Standard & Poor’s 500 потерял 0,79%, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average ушел в минус на 0,35%, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite просел на 1,94%.
Ключевые фондовые индексы Европы завершили торги разнонаправленно.
Ситуация с переговорами по Brexit до сих пор остается непредсказуемой. Многие аналитики возлагают большие надежды на намеченный на конец недели диалог между премьер-министром Великобритании и президентом Еврокомиссии (но похоже не очень в него верят). До 31 декабря сторонам необходимо решить вопрос тарифов на экспорт (объём торговли между ЕС и Великобританией составляет более $1 трлн. в год).
Таким образом, основной индекс Великобритании FTSE закрылся около нуля (+0,08%).
Немецкий индекс DAX, увеличился на 0,47% (после публикации неплохих статданных от германских автогигантов). Французский CAC 40 опустился на 0,25%. Европейский индекс широкого рынка STOXX Europe 600 подрос на 0,38.
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но относительно спокойно. Япония находится вблизи нулевых отметок (-0,02%), несмотря на опубликованные данные по динамике индекса BSI (деловых условий крупных производителей Японии), который взлетел с 0,1п. до 21,6п. за месяц. Китай порос на 0,24% после затяжной, хотя и не глубокой коррекции. Корея прибавила 0,26%, Гонконг потерял 0,33%.
Из неприятных новостей необходимо выделить сообщение от американского кредитного агентства Fitch, которое не планирует повышать кредитный рейтинг ни одной из развитых стран на 2021 год. Главный экономист Fitch сообщил, что первые позитивные изменения в экономическом росте сдвигаются на 2022 год, причина — вторая волна коронавирусных ограничений в развитых экономиках (по информации Reuters).
Сюрпризом для нефтяного рынка стали объемы запасов сырой нефти от EIA, которые выросли на 15,189 миллионов баррелей (против прогнозируемого снижения на 1,541 миллионов баррелей). Причина роста запасов кроется в резком сокращении потребления сырья на внутреннем рынке в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки и повсеместного введения карантинных ограничений, которые привели к падению спроса.
Это также подтверждается ростом запасов бензина, которые на отчетной неделе увеличились на 4,2 млн. баррелей.
Если ситуация с коронавирусом не улучшится, чрезмерный рост запасов нефти вполне может спровоцировать полноценное падение на рынке «черного золота».
На товарном рынке обозначился разворот цены по какао-бобам. Какао переживает второе падение более чем на 5% за неделю. В течение семи торговых сессий подряд рынок падал без остановки, опустившись с $3 035 за тонну до $2 700 на торгах в Нью-Йорке. По сравнению с предыдущим месяцем, мартовские фьючерсы на какао на ICE снизились более чем на 10% после роста на 31% в ноябре.
Переход от ноябрьского роста к потерям текущего месяца связан с первоначальной эйфорией, последовавшей за новостями об успехах в разработке вакцин, которая позднее поутихла и производители переоценили реальный спрос на какао во время празднований (когда потребление сладостей находится на максимальном уровне), которые повсеместно отменяются.
© Аналитический отдел Регион-Инвест
