Переход Китая на собственные полупроводники ускоряется
Отраслевые ассоциации призывают компании переходить на новые технологии, заявляя, что американские полупроводники «больше не безопасны и не надежны»
Китай наконец-то сделал то, о чём раньше говорили только в кулуарах: страна намерена избавиться от американских чипов.
На этой неделе Китай оперативно отреагировал на новые меры экспортного контроля Вашингтона в отношении передовых технологий производства микросхем, запретив экспорт ключевых материалов для производства микросхем в США © FT montage/Dreamstime
Четыре отраслевые ассоциации, представляющие интересы большинства компаний, закупающих полупроводники в Китае, на этой неделе опубликовали согласованные заявления. В них они призвали своих членов пересмотреть закупки американского кремния, который три из них сочли «более ненадёжным и небезопасным».
«Будьте осторожны при покупке чипов из США», — заявили ассоциации и призвали своих членов искать альтернативных поставщиков, в том числе китайских или других иностранных.
Эти заявления были сделаны на фоне растущей напряжённости в отношениях между Китаем и США по поводу передовых технологий. Это противостояние усилило конкуренцию и ускорило развитие международных цепочек поставок.
Во вторник Пекин отреагировал быстро и решительно, запретив поставки ключевых минералов и металлов в США всего через несколько часов после того, как американские власти ввели новые меры экспортного контроля, направленные на ограничение возможностей Китая в производстве передовых чипов.
Среди новых мер контроля США — более жёсткие ограничения на поставки оборудования для производства полупроводников в Китай и запрет на экспорт современных микросхем памяти, необходимых для искусственного интеллекта.
В ответ Китай запретил экспорт в США галлия, германия, сурьмы и сверхтвёрдых материалов, а также ввёл более строгий контроль за графитом.
Эти действия Китая свидетельствуют о его готовности противостоять попыткам США ограничить его доступ к передовым технологиям. В прошлом месяце на переговорах с президентом США Джо Байденом лидер Китая Си Цзиньпин связал технологический контроль Вашингтона с ограничением права Китая на развитие, впервые назвав его «красной линией».
«Китай всё больше разочаровывается в технологическом контроле США и даёт понять, что готов ответить таким образом, который нанесёт экономический ущерб американским компаниям и экономике США», — заявил Пол Триоло, технический эксперт Albright Stonebridge Group.
Ограничения Китая на поставки материалов для производства полупроводников, аккумуляторов и военной техники создадут проблемы для Министерства обороны США и американских компаний, которые и так изо всех сил пытаются найти других поставщиков и заменители критически важных материалов в цепочках поставок, контролируемых Пекином.
Китай является основным мировым поставщиком галлия и германия. Геологическая служба США в октябре подсчитала, что полный запрет на экспорт обоих металлов снизит ВВП США на 3,4 миллиарда долларов.
Ускорение усилий по устранению американских чипов может нанести ущерб широкому кругу американских полупроводниковых компаний. Глава европейской компании по проектированию чипов сказал, что они уже получали звонки от обеспокоенных китайских клиентов, которые хотели убедиться, что они не американские.
«Это первый случай, когда частным компаниям предписано отказаться от американских чипов», — заявил руководитель. «Это не прямой приказ, но он будет иметь сдерживающий эффект».
Аналитики Bernstein подсчитали, что китайские компании могут влиять на решения о поставках примерно для 40% мирового рынка смартфонов, который они контролируют, и для 23% рынка компьютеров, поставляемых компаниями, в число которых входит крупнейший в мире производитель ПК Lenovo.
Например, клиенты из Китая обеспечили 27% продаж в прошлом году для Intel, спотыкающегося традиционного американского лидера по производству чипов. Гигант по производству чипов для искусственного интеллекта Nvidia получил 17% продаж из этой страны. Компания Onsemi, базирующаяся в Аризоне, оценивает, что её чипы используются в половине китайских электромобилей. Производитель мобильных процессоров Qualcomm получил около половины своего годового дохода в размере 39 миллиардов долларов из Китая.
«Риски такой концентрации усугубляются напряжённостью в торговле и национальной безопасности между США и Китаем», — предупредила инвесторов Qualcomm.
Однако Уолл-стрит в значительной степени не обратила внимания на опасения, что американские чипы могут быть разработаны на основе китайских устройств. Линь Цинъюань, эксперт по программе самообеспечения Китая полупроводниками в Bernstein, сказал, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе инвесторам не о чем беспокоиться. «Если бы Китай мог избавиться от американских чипов, он бы уже это сделал», — сказал он.
По словам Линя, хотя правительственные директивы ускорили усилия по локализации, компании по-прежнему будут отдавать предпочтение производительности. Он отметил, что последние заявления отраслевых ассоциаций, скорее всего, повлияют на поведение покупателей в отношении зрелых чипов.
Тем не менее, политика локализации в Китае расширяется: правительству и государственным компаниям предлагается закупать компьютеры без процессоров Intel и AMD.
Даже иностранные компании всё чаще переходят на местные полупроводники: немецкий поставщик автозапчастей Bosch на выставке цепочек поставок в Пекине в прошлом месяце представил своё «локализованное чиповое решение» для системы рулевого управления. «Это наш локальный продукт для местного рынка», — сказал менеджер по продажам.
Китайская государственная энергетическая компания с гордостью представила новое оборудование, которое работает на китайских центральных процессорах и микропроцессорах.
«Во всех новых продуктах используются компоненты, произведённые в Китае», — отметил инженер.
Эксперты считают, что пока рано говорить о том, как новые ограничения США повлияют на китайскую индустрию чипов. До введения запретов в течение нескольких месяцев накапливались запасы оборудования и чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимых для процессоров искусственного интеллекта.
Специалист по полупроводникам из Gavekal Тилли Чжан заявила, что ни одна китайская компания пока не смогла наладить массовое производство чипов HBM, хотя группа разработчиков памяти CXMT пытается это сделать.
«За последние несколько лет компании добились значительного прогресса в замене американских инструментов благодаря предыдущему экспортному контролю», — сказал аналитик Trivium Бао Линхао. «Постепенный контроль поможет Китаю выстроить более надёжную цепочку поставок микросхем в долгосрочной перспективе».
Линь из Bernstein согласился с тем, что влияние на китайских производителей полупроводникового оборудования может быть ограниченным. «Они работали над деамериканизацией своих цепочек поставок более трёх лет», — сказал он.
Китайские производители оборудования уже перешли на японских и европейских поставщиков комплектующих с эквивалентными продуктами, которые не будут затронуты экспортным контролем, отметил Линь. Он не ожидает, что ключевые союзники США введут такой же строгий контроль, как Вашингтон, если они вообще это сделают.
«Мы ожидаем, что переход на других поставщиков за пределами США продолжится до тех пор, пока местные поставщики не смогут их догнать», — сказал он.
