Rolls-Royce намерен разместить «коронавирусные» евробонды
Британский производитель реактивных двигателей Rolls-Royce планирует разместить еврооблигации в эквиваленте 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки бизнеса на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные компании.
Эмитент планирует разместить бумаги в нескольких валютах. Ожидается, что инвесторам будут предложены бумаги на 750 миллионов евро с погашением в феврале 2026 года, семилетние – на 545 миллионов фунтов с погашением в октябре 2027 года, а также выпуск в долларах на 1 миллиард с погашением в октябре 2027 года.
Организаторами размещения ценных бумаг выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и Citi. Определение финальных параметров размещения ожидается в среду вечером.
По итогам первого полугодия текущего года Rolls-Royce вследствие «коронавирусного» кризиса получил убыток в размере 5,4 миллиарда фунтов стерлингов до вычета налогов, и ожидает, что спрос на продукцию компании будет восстанавливаться до уровня прошлого года в течение как минимум пяти лет.
В качестве меры экстренной помощи компания уже получила ликвидность в размере 6,1 миллиарда фунтов стерлингов, а также был согласован кредит на 2 миллиарда фунтов во втором полугодии. Компания также намеревалась продать свои зарубежные активы на 2 миллиарда фунтов.
