Снизились фондовые индексы и доходность гособлигаций США
Фондовые индексы США и доходность облигаций во вторник упали, доходность американских гособлигаций снизилась, а цены на нефть выросли до многолетних максимумов. Колебания на рынках после начала вторжения России в Украину продолжаются.
Фондовые рынки оказались под ударом в 2022 году. За первые два месяца года S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты с марта 2020 года. Война в Украине еще сильнее ухудшила настроение инвесторов. Хотя, по данным FactSet, на Россию и Украину приходится только 1% выручки компаний из S&P 500, инвесторы обеспокоены ее последствиями для мировой экономики. Геополитический кризис разразился в то время, когда настроения на рынке уже были неустойчивыми. Экономики столкнулись с самой высокой инфляцией за последние несколько десятилетий, что вынуждает центральные банки готовиться к повышению процентных ставок.
«Возник этот шок, и он подпитывает самый большой риск – устойчиво высокую инфляцию», – сказал Джон Майер, инвестиционный директор Global X ETFs.
S&P 500 во вторник упал на 67,68 пункта (1,5%) до 4306,26. Dow Jones Industrial Average потерял 597,65 пункта (1,8%), закрывшись на отметке 33294,95. Nasdaq Composite снизился на 218,94 пункта (1,6%) до 13532,46.
Цены на нефть подскочили и вновь превысили уровень 100 долларов, достигнув максимумов с 2014 года. Баррель нефти марки Brent подорожал на 7,00 долларов за баррель (7,1%) до 104,97 доллара. Цены на природный газ в Европе поднялись более чем на 24%. Члены Международного энергетического агентства (IEA) договорились во вторник об использовании нефтяных резервов в попытке сдержать рост цен на сырую нефть.
Высоким спросом пользуются защитные активы, что повышает цены на золото и снижает доходность государственных облигаций. Цены на золото во вторник выросли на 43,00 доллара (2,3%) до 1942,40 доллара за унцию. Доходность 10-летней казначейской облигации США упала до 1,708%. Инвесторы рассчитывают на то, что ввиду военных действий Федеральная резервная система США воздержится от жесткой политики, призванной сдержать инфляцию. Доходность государственных облигаций Германии впервые с января перешла на отрицательную территорию.
Торги на фондовых биржах всего мира в последние дни проходят волатильно. Инвесторы пытаются оценить потенциальные экономические последствия вторжения России в Украину и связанных с этим санкций. Ограничение поставок сырья из России также может усилить уже завышенную инфляцию, но инвесторы надеются, что в целом воздействие на крупнейшие экономики мира будет слабым.
«Мы находимся в ситуации, для которой, на мой взгляд, не существует плана действий», – отметил Эрик Мерлис, управляющий директор по решениям в области корпоративных рисков в компании Citizens.
Биткоин, по данным CoinDesk, во вторник торговался выше 44 105 долларов, что на 5,9% выше уровня на вечер понедельника. Война в Украине повысила спрос на криптовалюты, оказав поддержку биткоину.
Российско-украинские переговоры о прекращении огня пока не привели к конкретным результатам, но инвесторов воодушевил уже сам факт их начала. Между тем Россия продолжает вводить в Украину дополнительные войска и вооружение.
Российские рынки попали под мощное давление из-за вторжения и последующих санкций. Инвесторы активно продают акции российских компаний. В понедельник после резкого и неожиданного повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ рубль сильно упал. Tradeweb Markets Inc., ведущая платформа для транзакций с облигациями, во вторник сняла российские бумаги с торгов, сославшись на западные санкции.
Во вторник рубль сегодня еще больше ослаб против доллара США после падения почти на 30% в понедельник. Службы рыночных данных указывают на ограниченность обновления котировок на этой неделе, что говорит о минимальном числе трансакций. Фондовый рынок России закрыт после падения, произошедшего на предыдущей неделе.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 во вторник опустился на 2,4%. Лондонская фондовая биржа приостановила торги акциями российского банка ВТБ после того, как сообщила, что Bank of New York Mellon отказался от функций депозитария компании. JPMorgan Chase также приостановил торги двумя фондами из-за кризиса в Украине.
В АТР на фондовых рынках наблюдалась смешанная картина. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, а гонконгский Hang Seng набрал 0,2%.
— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
