Структура «Сафмара» планирует продать до 13,5% акций «М.Видео»
Структура группы «Сафмар» планирует продать в рамках вторичного публичного предложения (SPO) до 24,279 миллиона акций «М.Видео», что составляет 13,5% его акционерного капитала, говорится в сообщении компании.
Продающим акционером выступает ERICARIA Holdings Ltd., принадлежащая группе «Сафмар». Формирование книги заявок начинается с 9 марта. С 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами. Количество продаваемых акций и цена предложения будут определены по итогам формирования книги заявок. Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал».
Группа «Сафмар» в настоящее время владеет 132,14 миллиона обыкновенными акциями компании, что составляет 73,5% от акционерного капитала компании. Ожидается, что после завершения размещения совокупная доля группы в капитале компании составит приблизительно 60%.
При этом «М.Видео» не получает каких-либо средств от размещения, которое в свою очередь не приведёт к размыванию долей других акционеров компании. Также ожидается, что компания, продающий акционер и ряд других акционеров заключат соглашение об ограничении на отчуждение и ряд других действий c акциями компании (lock-up) на 180 дней. Кроме того, Media-Saturn-Holding GmbH (владеет 15% акций компании) подтвердила, что не планирует осуществлять никаких существенных продаж акций в этот срок.
Заявки инвесторов компания планирует собирать до 11 марта, а определение цены размещения ожидается 12 марта, также сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» состоит из двух крупнейших российских сетей бытовой техники и электроники. На конец 2020 года группа объединяла 1 074 магазина в России.
