Trafigura хорошо заработала на энергетическом кризисе
Впечатляющие прибыли смягчили финансовые последствия никелевого скандала
Энергетический кризис принес большую удачу для сырьевого трейдера Trafigura, который в первом полугодии финансового года заработал $5,5 млрд чистой прибыли.
Это в два с лишним раза больше, чем за тот же период 12 месяцев назад. Финансовый год Trafigura начинается в сентябре, а результаты полугодия охватывают период до конца марта.
Компания также выплатила рекордные дивиденды в размере $3 млрд, которые будут распределены между примерно 1200 акционерами частной компании — почти все они трейдеры и руководители компании. В прошлом году сумма распределенных дивидендов составила $1,7 млрд. Большая прибыль помогла Trafigura пережить никелевый скандал, который обошелся ей почти в $600 млн. Мошенничество с никелем одного из контрагентов, что стало одним из крупнейших скандалов в секторе торговли металлами.
Компания заявила, что все еще оценивает его масштабы, судится с предполагаемым виновником, индийским магнатом Пратиком Гупту в Высоком суде Лондона и проверяет, есть ли никель в других 1100 контейнерах. Главный финансовый директор Кристоф Сальмон заявил, что Trafigura предпринимает юридические действия против предполагаемого преступника в «нескольких юрисдикциях». Это первый случай, когда компания судится за пределами Великобритании.
Из-за понесенных дополнительных расходов Trafigura также увеличила размер расходов на обесценение, связанных с делом о никеле, до $590 млн, по сравнению с $577 млн ранее. Результаты Trafigura показывают, как крупнейшие компании, которые занимаются транспортировкой сырья по всему миру, продолжают зарабатывать на перебоях с поставками, связанными с конфликтом между Россией и Украиной.
«Любые нарушения в цепи поставок делают наши [логистические] услуги более ценными», — заявил Сэлмон. «Наши услуги были очень востребованы, и мы сыграли ключевую роль в обеспечении безопасности поставок, особенно в Западную Европу».
За шесть месяцев, закончившихся 31 марта 2023 года, чистая прибыль группы составила $5,5 млрд, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — $8,1 млрд. Этот период включает прошлую зиму, когда опасения Европы по поводу отключения электричества и нехватки газа привели к большим колебаниям цен на энергоносители и гонке за поставками газа.
В результате Trafigura удалось заключить четырехлетний контракт на поставку газа в Германию на сумму $3 млрд. Эта сделка была частично застрахована немецким экспортно-кредитным агентством Euler Hermes. Рекордная полугодовая прибыль почти наверняка поспособствует еще одному раунду крупных бонусов в конце финансового года. Капитал владельцев компании, вырос до $17,5 млрд на конец марта с $14,9 млрд на конец сентября 2022 года.
Другие крупные торговые дома, такие как Vitol и Glencore, также выиграли от волатильности и перебоев в поставках: все крупные трейдеры сообщили о рекордных прибылях в прошлом году. Однако компания Trafigura заявила о том, что теперь, когда рынки успокоились, вряд ли удастся поддерживать столь высокие показатели прибыли.
«Мы наблюдаем возвращение к нормальным рыночным условиям», — сказал Салмон. «Доходность во втором полугодии, скорее всего, уже не будет такой высокой».
В первой половине финансового года Trafigura заявила, что снижение общих цен на сырьевые товары привело к снижению общего дохода до $131,3 млрд, что на 23% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Однако маржа компании выросла: чистая прибыль достигла 4,2% от выручки за первое полугодие, по сравнению с 1,6% за аналогичный период 12 месяцев назад.
Подготовлено по материалам издания The Financial Times
