Забудьте про нефть и биткоин. Удобрения — вот новое золото мировой экономики
Груз, застрявший в Роттердаме на многие месяцы, оказался настолько ценным, что Организация Объединенных Наций вмешалась и потребовала выпустить его немедленно. Всемирная продовольственная программа (World Food Programme) направила груз в Мозамбик, откуда он уже по суше отправится в конечный пункт назначения — в восточно-африканскую страну Малави. Но речь не о пшенице или кукурузе, а 20000 метрических тоннах российских удобрений
Объем производства удобрений по странам. Источник: Bloomberg
В мире всего три крупных производителя удобрений — это Россия, Беларусь и Китай, при всех мировых поставок объемом $250 млрд приходятся на Россию и Беларусь.
ООН считает кризис на мировом рынке удобрений главным продовольственным риском в 2023 году Хотя российская сельскохозяйственная продукция, включая три основных вида удобрений — калийные, фосфорные и азотные, — не подпадает под санкции, экспорт по-прежнему ограничен из-за перебоев в портах, санкциях в отношении грузоперевозок и страхования.
«Удобрения играют такую же важную роль в продовольственной безопасности страны, как семена, — отметил Удай Шанкер Авастхи, директор индийского кооператива Indian Farmers Fertiliser Cooperative, крупнейшего производителя в стране. — Если вы сыты, вы можете защитить свой дом, вы можете защитить свои границы, вы можете защитить свою экономику».
Задний ход
Российский миллиардер Андрей Мельниченко, основатель компании «Еврохим», утверждает, что за год санкций ЕС на рынок не попали удобрения на сумму примерно $13 млн. Сам Мельниченко также оказался под санкциями.
Речь о российских удобрениях, застрявших в Нидерландах, которые были освобождены от санкций в рамках зерновой сделки ООН, разрешающей транспортировку из Черного моря.
В конце ноября в европейских портах было заморожено более 400 000 тонн. Затем часть объема была разморожена и передана на безвозмездной основе. По словам ООН, основная проблема в том, что компании, страхующие морские перевозки, не хотят обеспечивать покрытие для российских грузов, а ключевые сельскохозяйственные банки не могут совершать финансовые транзакции, поскольку они отключены от SWIFT.
В ноябре ЕС и США опубликовали совместное заявление, согласно которому «банки, страховые компании, перевозчики и другие субъекты могут по-прежнему поставлять российское продовольствие и удобрения по всему миру».
Неравномерное распределение
Цены на удобрения резко выросли из-за перебоев с поставками прошлым летом, что привело к накоплению запасов в странах, которые могли себе позволить покупать удобрения. Впоследствии цены значительно снизились, но она по-прежнему выше допандемийного уровня. В более бедных регионах сохраняется дефицит. Ситуация осложняется из-за санкций в отношении калийного гиганта Беларуси, а также решения Китая, крупного производителя азотных и фосфорных удобрений, ограничить экспорт для защиты внутренних поставок. По мнению аналитиков, ограничения будут сняты не ранее середины 2023 года.
В результате произошло привычное разделение: несмотря на то, что цены упали более чем на 50% по сравнению с прошлогодним пиком, фермеры в Юго-Восточной Азии и Африке более уязвимы, чем их коллеги в Северной Америке, Китае или Индии. Африканский банк развития предупредил, что сокращение потребления может снизить производство продовольствия на 20%, в то время как Всемирная продовольственная программа считает, что мелким фермерам в развивающихся странах грозит «серьезный кризис с точки зрения доступности продовольствия, поскольку дефицит удобрений, климатические потрясения и геополитический конфликт препятствуют производству продовольствия».
Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил на саммите G20, который прошел в ноябре 2023 года, что без немедленных шагов по обеспечению доступности удобрений мир ждет «более мрачный год». Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сейчас занимает пост председателя G20, пообещал приложить усилия для «деполитизации» мировых поставок удобрений, «чтобы геополитическая напряженность не привела к гуманитарным кризисам».
Крупнейший в мире производитель калия — Канада. Россия и Беларусь занимают 2-е и 3-е место соответственно. Министр сельского хозяйства Бразилии отправился в Оттаву сразу после начала военного конфликта, чтобы обеспечить дополнительные поставки для своей страны — крупного экспортера продовольствия, однако правительство премьер-министра Джастина Трюдо заявило, что рассматривает возможность увеличения экспорта в Европу «стратегических товаров», включая калий.
Побочный эффект
Nutrien Ltd., крупнейшая в мире компания по производству удобрений, а также крупнейший частный работодатель в канадском Саскатуне, наращивает добычу на калийных рудниках, в прериях центрального Саскачевана. BHP Group Ltd согласовала строительство крупного калийного рудника в Саскачеване около 18 месяцев назад; она уже рассматривает варианты расширения производства, которое позволит увеличить добычу вдвое.
Базирующаяся в Саскатуне компания планирует к 2026 году увеличить производство на 40% по сравнению с 2020 годом.
Гонка за поставками удобрений способствует усилиям по самообеспеченности. После Закона о чипах, в рамках которого было выделено $50 млрд на производство полупроводников в США, администрация Джо Байдена объявила о выделении грантов в размере $500 млн на увеличение «производства удобрений американского производства» и «возвращение производства и рабочих мест в Соединенные Штаты».
Кто страдает больше других
США одновременно являются производителем удобрений и крупным импортером, и американские фермеры по-прежнему имеют доступ к большому количеству удобрений. Чего нельзя сказать о некоторых их соседях. По данным базирующегося в Вашингтоне Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI), Латинская Америка на 83% зависит от импорта удобрений, в основном из России, Китая и Беларуси.
Это ограничивает рост сельскохозяйственной отрасли Перу. Латиноамериканская страна, пострадавшая от постоянных политических потрясений, в последние годы добилась исключительного успеха в сфере производства фруктов и овощей. Она является ведущим мировым экспортером черники и ключевым поставщиком авокадо, спаржи, артишоков и манго. По прогнозам, в этом году отрасль принесет стране около $10 млрд.
Но дальнейший рост и усилия по интеграции мелких фермеров в модернизированную промышленную практику оказались под вопросом, поскольку Перу столкнулась с трудностями при получении доступа к удобрениям. Предыдущее правительство объявило о субсидиях для мелких фермеров, но, по словам Валерии Пинейро, возглавляющей IFPRI в. Латинской Америке, охват оказался неравномерным.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация в рамках ООН в прошлом году создала систему слежения за торговлей, которая показывает, что многие нетто-импортеры в Латинской Америке, Восточной Европе и Центральной Азии зависят от поставок всех трех основных ингредиентов удобрений из России более чем на 30%.
В январе Николай Сольский, министр сельского хозяйства Украины, которая годами считалась житницей Европы, предупредил, что это скажется на урожае зерновых летом, поскольку осенью было закуплено и внесено меньше удобрений.
