На прошедшей неделе во вторник индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA, старейший из существующих американских рыночных индексов, созданный для отслеживания развития промышленных компаний на американском фондовом рынке) впервые в истории преодолел отметку 30 000 пунктов. С минимальных значений марта 2020 года Dow Jones прибавил около 60%. К концу недели индекс немного снизился и составил 29921 пункт.
Новостной фон недели был относительно спокойный. Учитывая короткую неделю из-за «Дня благодарения» в США и последующего сокращенного торгового дня пятницы, игроки предпочли занять выжидательную позицию. Некоторые перестраховались и зафиксировали наиболее перекупленные акции.
Положительной новостью стало заявление Д. Трампа о том, что он готов начать передачу власти избранному президенту Байдену, хотя итоги выборов Трамп не признаёт. Однако это показывает, что процесс вероятно пройдет по мирному сценарию. Плохие статистические данные с рынка труда, немного добавили негатива.
Ключевые фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно на отрицательной территории. После недавнего ралли инвесторы решили взять передышку. Важной статистики внутри региона не публиковалось, а затишье в «Новом свете» сказалось на активности европейских игроков.
Азиатские фондовые площадки закрывались разнонаправленно. Учитывая ситуацию у «соседей», азиатские инвесторы решили действовать крайне осторожно. Индексы торговались близко к нулевым отметкам.
На нефтяном рынке началось техничное снижение цены. Видно, что запал покупателей начал иссякать после бурного роста, когда цена поднималась выше $49, а инвесторы играли на надеждах на скорейшую разработку вакцин и нормализацию ситуации в мировой экономике.
Кроме того росту способствовало усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник станция нефтяной госкомпании Saudi Aramco подверглась ракетному обстрелу йеменскими хуситами. В среду у берегов Саудовской Аравии на мине подорвался танкер, шедший под мальтийским флагом.
С большой долей вероятности можно прогнозировать, что эта «карта» до конца не отыграна и может принести ещё много неприятных «сюрпризов».
В продовольственном секторе продолжается рост котировок.
Цены на зерновые культуры (особенно пшеницу) продолжают постепенное повышение, рисуя новые максимумы, на фоне плохих данных о посадке озимых.
Цена Кофе подскочила на 10%, на фоне сообщения о самом засушливом трехмесячном периоде в Бразилии за последние сорок лет. Такую же динамику показывает соя. Причины те же — засуха. Бразилия является одним из крупнейших мировых поставщиков сои.
Цена на какао на Нью-Йоркской бирже взлетела на 12%, после того, как компания Hershey (один из крупнейших в Америке производителей шоколада), сделала нестандартный шаг – закупила какао-бобы на фьючерсной бирже, а не на физическом рынке. Причиной тому — решение стран Западной Африки добавить к цене своих бобов наценку в $400 на тонну.
Это вышло им боком, поскольку теперь необходимо придумывать, куда сбывать оставшиеся запасы прошлого урожая.
Пока цена на золото и серебро падают, цена на платину подскочила выше $900 за унцию, показав лучшую динамику за последние четыре месяца. Причины – отскок спроса со стороны автопроизводителей, но устойчивый и внушительный спрос со стороны инвесторов.
Крипторынок начал оздоровительную коррекцию. Это было ожидаемо, с учетом его стремительного роста. Ралли начало “захлебываться” на подходе к $20 000. Это серьезный психологический и технический уровень сопротивления для рынка и он ещё не раз протестирует инвесторов на стойкость.
Кроме того, часть игроков решила зафиксировать прибыль от роста в преддверии выходных в США. Снижение стоимости Bitcoin с $19 141 до $16 840 показало около 12%, а это весьма хороший результат.
Дополнительным фактором снижения стала информация о том, что облигационный займ в объеме $3 млрд., который должен был выпустить второй по капитализации банк Китая — China Construction Bank Corp (CCB), с использованием технологии блокчейн, была отозвана по запросу эмитента. Банк не сообщил причину своего решения и отказался от комментариев (по информации Reuters).
Из корпоративных новостей самыми значимыми стали следующие.
Онлайн-ретейлер Ozon вышел на биржу. Бумаги компании начали торговаться параллельно сразу на трех площадках — NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской биржах. На NASDAQ рост бумаг в первый день торгов достигал 45% по сравнению с ценой размещения. В первый день торги на американской бирже закрылись ростом на 34% — на уровне $40,18 за бумагу.
После успешного листинга Ozon на NASDAQ сразу несколько российских компаний сообщили о планах выйти на биржу или провести IPO своих дочерних предприятий в начале 2021 года.
Российский онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO в США.
АФК «Система» заявила о планах провести IPO своей дочерней компании — лесопромышленной группы Segezha Group.
Продуктовая сеть X5 Retail Group сообщила о возможности вывода на IPO онлайн-сегмента своего цифрового бизнеса.
Акции Tesla продолжили на этой неделе бурный рост. 24 ноября рыночная капитализация производителя электрокаров впервые в истории компании превысила $0,5 трлн. (с 21 декабря войдут в состав индекса S&P 500).
Информация о возможной покупке мессенджера Slack технологической компанией Salesforce вызвала рост акций Slack Technologies — они подорожали на 37,6%, а рыночная капитализация компании превысила $20 млрд. (Мессенджер Slack — прямой конкурент сервиса Teams, развитием которого занимается Microsoft).
© Аналитический отдел Регион-Инвест
